全球电信设备巨头集体陷入危机。先是中兴通讯预告上半年业绩同比下降60%-80%。接着7 月17 日阿尔卡特朗讯表示，因经济形势恶劣，今年将无法实现全年的业绩目标。而7 月18 日爱立信又宣布，该公司第二季度实现净利润1.58亿美元，同比下滑64%。诺西也宣布二季度亏损2.2 7 亿欧元。除了华为，其余4 家全球电信设备巨头均已表明业绩不佳。这也表明全球经济增速放缓和行业竞争加剧，对电信设备商带来的负面影响还在持续。
联发科6 月内地智能手机芯片出货首超高通。联发科6 月份在中国内地市场智能手机芯片出货量达800 万颗，首度超越高通。联发科与高通对中国内地市场的抢夺，受到业界的密切关注。联发科智能手机芯片出货首超高通，也从侧面反映了低端智能机市场的快速增长。随着智能手机价格的下降，智能手机将会加速普及，从而带动3G 用户的加速增长。
建议重点关注光通信产业链和双向化改造的相关公司。光通信首推烽火通信，双向化改造推荐数码视讯，并建议关注低估值的天源迪科。预计下半年3G增长强劲，推荐业绩转好的中国联通。
风险提示：运营商投资低于预期，政策推进低于预期，行业竞争加剧引起行业利润率下降，原材料及人力成本上升，国际市场格局变动。
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