上海出现一个自称是淞沪游击队的小队，他们抢了谭旺祖的赌场和烟馆，谭旺祖怀疑是苏北新四军干的，谭旺祖让老白去把51号兵站的老杨请来探探底细。深夜马俊杰去车行找中统联络员老李，结果发现车行被砸老李也被枪杀，马俊杰在桌上发现一张纸条，上面写着“淞沪游击队”。一夜间中共苏北游击队潜入上海制造数起案件的新闻上了报纸的头条。中统的联络员告诉琴姨上峰要求她彻查此事，如果是中共所为立刻让黄牛采取报复行动，如果不是也要拿到证据作为和共党去谈判的筹码。
安伯告诉大家共产党并没有成立淞沪游击队，这支游击队是假的，目的就是破坏共产党的统一战线，国民党方面已直接致电周副主席，要求为联络员老李的死做出解释。昊然说国民党方面未必相信这件事情就是共产党做的，他们只不过是想利用这件事情来要挟。马俊杰赞同昊然的看法，说自己得到的中统命令是不管是否是共产党所为,都要找到证据好作为以后谈判的筹码。安伯说先把周弘文转移到教堂和乔治在一起，再找机会把他俩送出上海。安妮拿着怀表找到了陆荣轩，陆荣轩看到怀表后把最后一件信物摩西像交给安妮，并告诉他巨款密码的盒子就放在日本人的正金银行里。老白告诉谭旺祖已经把51号兵站老杨抓起来，谭旺祖告诉老白要以礼相待，再向共产党那边把消息发出去。
上杉告诉松井行动十分成功，已挑起了共产党与国民党还有上海黑帮的矛盾。松井告诉上杉陈重在发放药品下乡的事件中受了伤，他的洋行生意十分清淡却一直开着，这里面一定大有文章。陈重是陈绍辉的儿子，不能贸然抓人。淞沪游击队闯进陈重的宝业洋行进行抢劫，原创剧情，陈重匆忙跑到楼上拿掉了作为联络信号的花盆，并被打晕了。安妮给昊然做洋葱牛排，诗瑶对安妮不知道昊然对洋葱过敏的事情觉得奇怪，安妮敷衍过去。思瑶对安妮说沈院长请安妮周末到沈家吃饭，安妮答应了。陈重颈椎受伤，安伯和昊然来到他的家中。思瑶对沈院长说安妮不知道昊然对洋葱过敏的事情，还觉得安妮和昊然不像是情侣关系，说不定他们有什么秘密。陈重对安伯和昊然说了今天的事情，昊然说他们已经注意宝业洋行，大家决定把联络点转移到辛迪路的钟表店。
安伯告诉大家谭旺祖抓了51号兵站老杨，安伯说他作为中间人的身份去找谭旺祖要人。安伯来到谭旺祖的家里说明来意，以自己的人格担保一定给谭旺祖查个水落石出，不过人要先带走，谭旺祖同意了。王安告诉陆昊天货被淞沪游击队劫走，江南号和大华的地契都没了，陆昊天让他负责，王安翻脸。安妮告诉昊然沈院长约她吃饭，昊然让她说话要谨慎小心。松井告诉德川已经顺利得到大华的江南号和地契。德川说德国的特使到上海来要执行希特勒灭绝犹太人的旨意，日本天皇并没有同意德国人的意见，军部要求把犹太人和其他国的俘虏全部转移到山东集中营。
陆荣轩在慈济医院检查时碰到沈院长，沈院长有意提起让陆荣轩早日把昊然和安妮的婚事给办了，回到陆公馆陆荣轩对琴姨说起昊然和安妮的婚事，两人都觉得应该趁早办，刚好昊然从外面回来，陆荣轩告诉昊然下个月五号为他和安妮办婚事，昊然推搪无效。昊天告诉琴姨自己把江南号和大华地契抵押来做生意，货被劫现在江南号和大华地契全都拿不回来了。琴姨气愤地问昊天是谁骗他做这个生意，昊天说出王安的名字。琴姨让昊天先不要告诉陆荣轩她来想办法。松井告诉上杉要推行回乡政策，鼓励难民回乡这样共产党势必会利用难民回乡把周弘文和乔治送出上海，到时候对其一网打尽。（原创剧情，转载请注明出处！）
松井告诉德川维克多被杀的经过，以及怀表和那句希伯来语。德川说那是中文“图”字的意思，他让松井表面上追查巨款一事就此打住，不要打草惊蛇，让敌人放松警惕才能乘虚而入，后面具体的事情他会安排。周弘文在外面吃早餐听到报童的叫唤知道维克多死的消息，他买了份报纸然后急忙赶回家。报童认出周弘文一路跟踪他到他住的地方东三街然后把消息卖给人谭旺祖的人，报童带着谭旺祖的人赶到周弘文住处时，他已锁门离开。走到半路突然发现又重要物品忘记返回拿时看到报童和谭旺祖的人，连忙隐藏。等人都走了他才回去在床底下的箱子里取出一条特殊标志的项链。
谭旺祖把周弘文住址给朱迪，陆昊天去找谭旺祖，朱迪起身告辞无意间听到了两人生意上的事情。陆昊然正要出门去医院，周弘文到陆公馆找陆荣轩。陆太和陆昊然都认出他。陆荣轩带周弘文上书房私聊。朱迪把纸条给王安。陆昊然到医院上班，沈院长表示感谢他能来帮忙。日本人在事发现场附近进行搜查，并没有发现抵抗分子。上杉说他们有人受伤，让手下把租界所有的医院全面控制。原创剧情。上杉带人到慈济医院搜查，上杉的手下想要非礼沈思雅。会昊然和安妮制止，上杉教训了手下。陆太太抽出墙上的一块砖头塞纸条。朱迪告诉王安今天在谭那看见陆昊天，告诉他陆谭好像有合作，还听到船过几天就到。陆荣轩和周弘文在书房谈论维克多的死，原来巨款是由三个人共同保管的秘密，周见维克多死了，才急忙来找陆商量。陆告诉周至少现在他们要坚持一条——不见怀表不以示人。
王安让肖瘸子去抓人。陆荣轩把周弘文介绍给自己的家人并告诉他们周弘文要在陆公馆住几天。肖瘸子蹲点没有抓到人，王安亲自和他去周弘文的住所。王安在地上捡到了一支刻有“大华50周年纪念日”的派克钢笔。安督察陈重马俊杰和陆昊然在宝业洋行讨论周弘文的事情，安督察对老猫提前知道周在陆公馆表示质疑，陆昊然觉得老猫一定在琴姨，昊天和长生中间。王安凭借那只派克钢笔猜出周弘文和陆荣轩的关系不一般，他们决定想办法去陆公馆搜人。陆昊然分别对琴姨，昊天和长生进行试探，琴姨发现了昊然的目的，偷偷在长生的驾驶座底下塞了一张纸条。昊然把那张纸条给安督察看，上面的字迹和老猫一模一样，他告诉安督察他觉得老猫就是长生，安督察觉得光凭这点没有充足的说服力，昊然说他现在最重要的任务是找出接头人或是破译巨款箱的密码。
周弘文问陆荣轩维克多的死有什么消息，陆荣轩说当时确实有人去救维克多，但是敌是友分不清楚，他死时身上也没有那块怀表，陆荣轩怀疑维克多临死前把怀表交给别人。陆荣轩又说他和周现在还安然无恙就表明巨款很安全，要拿到巨款必须破解三个信物中的密码，而这个密码是隐藏在信物之中，就是他和周都不知道破解的方法。即使日本人抓走了他和周拿到信物也破解不了密码，所以当务之急是要找到这个拿怀表的人。长生拿一封信给陆荣轩，信封上没有署名，只有一个标记。周弘文撕开信里面是两行数字，他告诉陆荣轩这是英国情报机构的密码，信封上的标记是紧急联络信号，他约周下午三点在兰桂坊咖啡厅见面，周弘文起身去见他们。
周弘文一离开陆公馆，刚想叫长生去兰桂坊咖啡厅就听到外面的枪声，陆荣轩急忙跑出去看，一个学生为逃避巡捕房翻墙进陆公馆，肖瘸子借机搜索陆公馆。周弘文在兰桂坊见到了马俊杰，马俊杰说自己接到上峰的命令要护送周弘文去重庆然后再回英国，周弘文不肯离开上海。肖瘸子的人在陆公馆没有搜到周弘文，生气地收了队。（原创剧情，转载请注明出处！）
马俊杰无奈下绑走周弘文。王安让肖瘸子派人继续盯着陆公馆，他再想办法从陆家套取周弘文的下落。长生急忙从兰桂坊回来，他告诉陆荣轩没找到周弘文，陆荣轩神情严肃的让他退下。陆昊然在船厂查账，他问船厂的员工老肖有两笔货物的登记是不是有问题，跟报表上的数字不对上。老肖说他只管运输，账目方面都是陆夫人和陆昊天在管理。老肖告诉昊天昊然刚来查看货物登记表，发现那两笔货物的登记被他搪塞过去，昊天让老肖以后都这么说要是昊然再来查看要第一时间向他回报。
松井告诉德川从76号得来情报，陆荣轩的儿子好像在走私，德川说可以利用这件事情来拿下船厂，但是现在还不是出手的时机。沈院长请安妮晚上去她家吃饭，安妮答应。陆昊天打电话给谭旺祖告诉他货今晚十点到，谭旺祖说到时会叫手下去卸货。陆夫人也打电话给接洽人告诉他徐处长的货今晚十点到，那人问她周弘文的事情进展如何，她说黄牛已找到周弘文，会有专人护送他离开上海。安妮在沈院长家里吃晚餐，陆昊然找到安督察家里，告诉他安妮被沈院长请回去吃饭的事情，安督察说沈院长在上海滩这么多年，是一个八面玲珑的人物，她请安妮吃饭有可能是想探她的底细。沈院长问安妮的姓氏，安妮说自己姓盖勒，沈院长又说她朋友说盖勒是犹太人的姓，安妮告诉她英国也很多人姓这个。沈院长又假装无意提起维克多，暗中观察安妮的神情。安督察让陆昊然马上去接回安妮。
谭旺祖让人打电话给陆昊天让他去码头验货，码头上76号的人埋伏在暗处，等货一到连人带货一起抓。上杉问松井要不要派人过去，松井说不用，等待合适的机会再进入，要好好利用这起走私的事情大做文章，让上杉密切注意他们的动向。船靠岸了，谭旺祖的手下准备卸货，76号的人冲出来把货劫走。马俊杰让周弘文跟他去重庆，周弘文告诉他自己死也要死在上海，情绪激动下心脏病突发。谭旺祖的管家告诉他货被来历不明的人劫走。昊然把安妮接走，安妮告诉昊然餐桌上发生的事，昊然的态度让安妮觉得她不被尊重。谭旺祖的管家觉得是陆昊天搞的鬼，谭旺祖让人去把陆昊天找来见他。安妮生气的回育婴堂，昊然在一边解释，两人碰到了送周弘文来医院的马俊杰，安妮说可能心脏病突发让他们快点把周弘文送到抢救室。陆昊天在舞厅看台上的朱迪表演，王安前来搭讪，他告诉昊然和他日后肯定有合作，这时有人来让他上谭旺祖那去。
安妮告诉昊然和马俊杰周弘文的病情基本稳定，幸亏送得及时不然就救不活，这种病情很严重，最快也得半个月才能慢慢恢复。昊然把周弘文托付给安妮，他和马俊杰拉到另一处谈论周弘文的事情。陆昊天解释了半天谭旺祖才相信不是他劫的货，谭旺祖让陆昊天把他的那份钱三天之内还给他。陆太太告诉她的同伙徐处长的货被劫，同伙问她认为是谁干的，她说她认为76号的可能最大。松井向德川汇报，76号把货劫了就放在他们的秘密仓库内。德川问松井大华和黑帮有什么反映。松井告诉他暂时还没有反映。德川说他们这是在等待劫货的人主动出现，他让松井继续等。还说贸易禁令可以放开，让他按照军部下的命令办。老肖告诉昊天这笔帐要是再填不上去被老爷发现就麻烦，昊天说谭旺祖他得罪不起，他得钱还不上也得完，现在能瞒一天是一天。
王安到仓库去看劫到的货，除了烟土黄金之外还有古董，他一眼就认出古董是徐处长的货。王安找到昊天给了他一叠照片，照片上是他被劫走的货。王安要昊天和他合作，昊天说要考虑。王安说如果昊天肯和他合作，他可以帮昊天和朱迪牵桥搭线。安督察陆昊然陈重等人聚在宝业洋行讨论周弘文的事情。大家一致觉得还是得说服周弘文，让他心甘情愿地走才是上策。陆昊然提出自己以家父的名义劝周弘文离开上海。王安接到琴姨的电话约他见面，两人在咖啡馆见面，琴姨请他帮忙查出劫货的人，王安装傻地问她是什么货在哪被劫。琴姨把清单给她，王安说他尽力而为，等他找人打听消息后再找人告诉他。陆昊然到医院找周弘文，他告诉周弘文家父让他代为转告他上海局势紧张，请他务必尽快离开上海。周弘文说自己和陆荣轩相交十几年他是什么样人自己太了解，这样的话绝对不是他说的，他告诉昊然他是绝对不会离开上海的，说完就叫陆昊然走。（原创剧情，转载请注明出处！）
王安拿出周弘文的照片给昊天看，请他帮忙找人。昊天说此人前几天一直住在陆公馆，这几天没见着，并说一有他的下落第一时间通知王安。昊然告诉大家自己冒充陆父的名义已被周弘文识破。松井告诉德川劫到的货中有一批古玩字画和高档衣服，是徐处长的私人物品。德川松井拿这批货物从徐处长那里换取所有苏北新四军的情报，王安把这个条件传达给陆夫人，让她回去传话。
昊天来医院找沈诗瑶，说要带她去个地方。沈院长让安妮周末陪她去公墓拜祭一位朋友，安妮同意了。昊天捂着诗瑶走进一间房间，墙上全都是诗瑶的照片，昊天向思瑶表白心迹。思瑶说自己跟昊然有婚约，昊天说他会去找两家大人修改婚约，并把自己玉佩交给诗瑶。昊然送给安妮一本英文版的简奥斯丁并祝她生日快乐，安妮很感动，安妮提起沈院长要她一起去公墓的事情。沈院长和安妮一起来到公墓，原创剧情，原来她们去祭拜的是安妮的舅舅维克多。沈院长说起维克多生前的事情还伤心的流眼泪，沈院长看到一旁的安妮也流眼泪问她认识维克多吗。安妮说不认识，只是听她说的那些话感动的想哭。安妮来到宝业洋行，大家问她去祭拜谁，她把墓地发生的事情跟大家描述一遍，还告诉大家差一点说出自己是维克多孙女的事。昊然让她不要透露给任何人。
诗瑶把昊天带回家，昊天见到沈院长下跪请求她修改两家的婚约。沈院长到陆公馆和陆荣轩商量这件事，在陆夫人的说服下同意修改，沈院长把昊然的玉佩还给陆荣轩。德川告诉松井周弘文在慈济医院养病，让他派上杉去抓周弘文，并吩咐不要跟沈院长起正面冲突。上杉带着肖瘸子等人到慈济医院搜查周弘文。陆昊然等人把周弘文藏进了实验室。周弘文从实验室的窗户逃跑了，上杉没有搜出周弘文让肖瘸子带人守住所有的出口。周弘文准备出医院门口被肖瘸子抓住。昊然深夜会陈重和陈俊杰，告诉他们自己已经找遍了医院的每个角落并没有周弘文的踪影，他怀疑周被肖瘸子抓走了，让陈重找安督察去打听。
肖瘸子把周弘文关进了他家的地下室，肖瘸子到宪兵队告诉上杉没有抓到周弘文，建议他悬赏找周弘文，上杉答应了让他去办。安督察告诉大家打听到周弘文在肖瘸子的地下室里，还没有交给宪兵队，还说肖瘸子这么做是为了利用周弘文发一笔横财。肖瘸子告诉自己的手下，悬赏刚一出来就把周弘文交出去会被上杉拆穿自己的圈套，陈重拿回了两叠美金，安督察说拜托谭旺祖拿钱去找肖瘸子让他放人，肖瘸子曾经是谭旺祖的门生，他出面肖瘸子不敢不放。（原创剧情，转载请注明出处！）
安督察到谭旺祖家拜访他，并说出请他帮忙到肖瘸子那捞人。谭旺祖亲自到肖瘸子家接走周弘文，在返回的路上周弘文发现自己的外套落在肖瘸子的地下室，让谭旺祖停车要回去拿，谭旺祖说等会给他买一件新的，激动的周弘文再次心脏病复发，谭旺祖只好又把周弘文送到慈济医院。周弘文醒来发现自己身处医院，请求护士让他出院，护士同意了。松井问上杉周弘文的消息，上杉告诉松井周弘文被谭旺祖带走。安妮回到病房发现周弘文走了。周弘文找到陆荣轩希望他帮忙寻找大卫之星项链，陆荣轩说自己会去找谭旺祖帮忙拿回外套，让他先住在陆家老宅里。周弘文告诉陆荣轩昊然到医院里找他冒充陆荣轩的名义让他离开上海的事情，怀疑昊然加入了某个帮派。
船厂里昊然对琴姨和昊天说自己前几天在码头发现有两艘从外地回来的货船，昊天说这两艘船是从武汉过来，他们以前不知道日本人的贸易禁令，他已经知道长江沿岸各地的船只暂时不要来上海，昊然又说这条船回来但仓库里根本就没有缺货和入货的登记，琴姨和昊然一口咬定是登记员出问题搪塞过去。谭旺祖来到肖瘸子家拿外套，但是外套里根本没有项链，谭旺祖让肖瘸子三天之内交出项链。等谭旺祖走了，肖瘸子在自己手下搜出了大卫之星项链。陆荣轩把没有项链的外套给周弘文，周弘文担心巨款的安全，陆荣轩告诉他一定想办法把项链找回来。
琴姨对陆荣轩说昊然在大华应该是负责法务的，但是他却总盯着船只和货物，弄得大家议论纷纷。还说有两艘船的登记出了问题，昊然就死抓着不放要一查到底，是她费了九牛二虎才说服了昊然。陆荣轩让她不要管，他去找昊然说。昊然向陆荣轩汇报两艘船的事情，他怀疑有人在利用大华的航线和船只在做走私。陆荣轩和昊然到船厂仓库查看，惊讶的发现以前空荡荡的仓库堆满了货物。陆荣轩不听昊然的解释，让他以后以家庭为重，不要总刻意针对琴姨和昊天。沈院长要带安妮去外国人集中营，找维克多的外甥女，情急之下安妮只得承认自己的身份，并说出了怀表的事情。安妮告诉昊然对沈院长承认自己身份的事情，两人起争持不欢而散。德川让松井立刻执行取消贸易禁令，推行中储券的密令。以陆荣华和陈重为首的华商就中储券聚在一起开会，一人无意透露自己有个朋友襄理被关在集中营知道个秘密，希望用这个密码把他解救出来。
琴姨和王安在某个教堂会面，琴姨告诉王安徐处长同意了他的条件，王安说情报一到就把货还给她。日本人强行实施中储券的兑换法币，陆荣轩认为一旦禁运解开，他们开始运作的话那大量的金钱自然就被日本人抢走了。大家决定一致抵抗中储券。松井问上杉中储券发行得怎样，上杉告诉松井所有华商都联合起来共同抵制中储券的流通。松井向德川汇报中统已把苏北新四军的情报转来，德川他把徐处长的东西还给他。松井又说了华商都联合起来共同抵制中储券的流通的事情，他认为应该效仿重庆政府对汪精卫政府储备银行的方法。
一天之中华商银行发生了五十多人伤亡的两起血案，陆荣轩陈重猜出这肯定是日本人主使，具体执行就是73号院的人。沈院长表示一起去向日本总领事馆提出严正抗议。陆昊然觉得没有直接证据说明这是日本人干的，他建议给上海市政府施加压力。谭旺祖的手下抓住正在卖被劫的货的瘪三，知道了劫货的人。谭旺祖找来昊天告诉他劫货的人是王安，他的报馆有可能有76号的背景。那个在集中营的襄理被抓到刑房，襄理说出了一个国民政府印制法币的大秘密。（原创剧情，转载请注明出处！）
上杉把襄理招供的秘密告诉松井——在日本帝国对英美宣战前，英国德纳罗印钞公司法币印制专家乔治到上海租界的四大银行参与监督回笼法币的指导工作，由于日本帝国对英美宣战，被日本军羁押在集中营。安督察告诉大家现在新任务，在集中营找到乔治并救出。松井让上杉找襄理去指认乔治，上杉说襄理只认得他的背影辨认起来基本不可能，松井大怒让他把四个集中营所有叫乔治的人集中起来编在一个靶组。集中营戒备森严，安督察让马俊杰利用中统的关系摸清集中营的底细。上杉把集中营里所有叫乔治的分一靶组，剩下的十个人分成一靶组，每个靶组如果有一个人越狱剩下的全部处死。
马俊杰给大家看集中营的分布图，日本人把另三个集中营的俘虏全部放在龙华集中营，并且戒备森严，想要救出乔治非常地困难。上杉命令自己的下部每天一早让所有的战俘都去修公路。昊然告诉大家自己想到一个办法，可以让乔治们主动出来——让他们都得上传染病。所有战俘都被抓去修公路，原创剧情，一个俘虏趁机逃跑，上杉开枪打死他们组里其他的五个俘虏，逃跑的俘虏自己又走回来，他也叫乔治，被上杉带走。昊然告诉大家安妮曾经在英国配制一种药剂，正常人喝完后短时间内就会像得伤害一样出现红疹等症状。安督察说自己一个朋友艾尔在租界当神父，他会定期以教会的名义去集中营发放维他命，正好让陈重跟着他混进去。
那个逃跑的乔治被打成重伤后和其他乔治关在一起。安督察找到艾尔神父请他帮忙，艾尔神父毫不犹豫地答应了他的请求。上杉告诉自己的部下要像看管帝国重要财产一样看管那五个乔治。艾尔神父带着扮成牧师的陈重来到集中营送维他命，五个乔治闹绝食，艾尔神父去劝他们，陈重趁机把药水倒入饭中盛给他们吃。五个乔治看到陈重放在碗底“游击队很快会救你们出去”的纸条，大家谁都不肯相信。艾尔神父和陈重回到教堂的密室，陈重把在集中营的情况告诉昊然和安督察。逃跑的乔治说服大家相信并配合游击队的营救。
上杉接到集中营的电话说五个乔治得了伤寒，他马上派卡车把所有人都送去陆军医院。上杉告诉松井一切按照计划进行，把共产党和乔治一网打尽。装着五个乔治的卡车半路被昊然等人劫走，逃跑的乔治告诉昊然自己是英国情报局的，被派来营救昊然德纳罗印钞公司的乔治，昊然问了他几个有关情报局的问题后让陈重改变车的方向，并趁乔治不注意打晕了他。下车后，昊然告诉陈重这个乔治是奸细。他说行动目标很可能被奸细暴露，让陈重带两个行动队员把车和奸细丢到路边，他带着剩下所有的队员到集合地点去等他。
陈重按照昊然说的把车开到相反方向丢弃，日本兵追到此，除了奸细乔治其他人都已人去车空。上杉让部下调查乔治们的伤寒是怎么得的。昊然带着四位乔治躲避在教堂的密室里，昊然告诉乔治们自己是世界反法西斯同盟组织派来营救他们的，并拿出半张的纸钞，其中一位乔治走了出来从大衣缝隙中拿出另外半张纸钞和昊然手上的合在一起。上杉问部下是不是有外人去过集中营，部下告诉他艾尔神父曾经来发过维他命丸，上杉很愤怒的换掉集中营的负责人，并让他集合集中营的俘虏处决60个人。松井知道乔治被救走后十分生气，上杉问松井要不要抓捕艾尔神父，松井说这样会影响日本帝国的声誉。琴姨回家碰到熬药的下人，她找来长生迂回盘问，长生无奈下告诉她药是熬给住在祖屋的周弘文喝的。琴姨匆忙把纸条进和黄牛联系的砖头信箱里。（原创剧情，转载请注明出处！）
肖瘸子的手下告诉他在陆家祖屋发现周弘文，肖瘸子带人去祖屋抓人。马俊杰带人先到了陆家祖屋，他让周弘文跟他们走。马俊杰的人马和肖瘸子的人马打起来，为了掩护周弘文马俊杰与他换了外套并让他躲在桥边等到安全再出去，马俊杰去把肖瘸子引开。周弘文去找陆荣轩被陆昊天碰到，周弘文告诉陆荣轩自己要到乡下去躲一躲，并让陆荣轩想办法找到大卫之星项链，陆昊天躲在门外偷听了这一切。陆荣轩说让昊天把他送过江去，让他安顿好后把新地址告诉自己。陆昊天对周弘文说现在风声紧渡江恐怕有危险，让周弘文去他的表妹那里躲躲，周弘文答应了。
松井说根据德川先生的建议决定对上海地区实行粮食定量供应，并且购买定量粮食必须使用中储券。他让上杉对上海的人口进行重新的户籍登记，颁发新的良民证对原来的公共租界和法租界两个地区按照新的户籍证配给粮食，规定每人每月为一升口粮，并以保护工厂的安全为由，对所有生产粮食的华商工厂和仓库占领。日本军队入驻陈家的面粉厂的仓库，陈重在洋行接到家里的电话赶回去。
安督察告诉大家大部分犹太侨民提出要尽快离开上海去哈尔滨投靠他们在中国的领袖考夫曼，但日本人在出入要道层层设卡，要离开上海很难，日本又新实行粮食制度，这些侨民再呆下去会被活活饿死。昊然说不管怎样也要把人送出去。沈夫人向陆荣轩借船出海，把日本宪兵要抓的爱国青年转移到乡下，陆荣轩告诉她这可是公然的抗日行为让她三思而行，见沈夫人如此坚决陆荣轩答应了她的请求。沈夫人告诉他自己有日本宪兵队颁发的特别通行证，用申请赈济难民的名义运送物资，挂日本国旗顺理成章地走。
陆荣轩告诉昊然他决定缩减大华的业务，把资金集中起来找个时机转移出去，并把这件事情交给昊然来办。陆荣轩到船厂去开会宣布缩减业务的事情。沈院长到宪兵队告诉松井赈济难民运送物资的事情，松井给了沈夫人特别通行证。陆荣轩告诉昊然和昊天，沈夫人要借货船的事情，后天晚上9点出发让昊天去准备一下。松井让上杉派人严密地监视沈夫人，如果有问题马上一网打尽。老肖找到昊天让他把款补上，他让老肖再想办法拖几天。陆昊天去找王安，说要拿周弘文和他换回货和三十万美金，王安说要考虑考虑。
安妮对昊然说自己天天看着维克多的怀表但仍找不到密码，她想到沙迪洋行去看看，她建议去找沈夫人帮忙，昊然觉得不妥，安妮觉得沈夫人是一个可以信赖的人，两人起争执不欢而散。松井告诉上杉乔治一定是被共产党所救，根据情报安督察和伤寒事件的艾尔神父有联系，让上杉派一个可靠的人去监视安督察。昊然深夜造反安督察的家里，被监视的人看到，昊然向安督察回报沈院长向陆父借船的情况，还有安妮把巨款告诉沈夫人的事情，两人都觉得沈夫人很奇怪。安督察觉得可以利用沈夫人借的船把犹太侨民和乔治一起送走，昊然说明天去慈善总会摸清日本人批准此船出海的原因。安督察让他最近没有特别情况别来他家，他怀疑自己已经被盯上，他把自己家的钥匙给昊然备用。安妮找沈院长请她帮忙进沙迪洋行，沈院长让安妮等她的消息。（原创剧情，转载请注明出处！）
沈院长找到昊然让他帮忙起草使用沙迪洋行的申请，昊然答应了，并告诉她大华缩减业务所，所以想暂时请假回大华处理事务。沈院长说没问题，沈院长还说自己拿到了上海宪兵司令部的出港令，明天有一艘船出发去浙江发放药品。她说自己没有把昊然当外人，她告诉昊然这次不仅是发放药品，还有大部分爱国青年跟这艘船走。她还对昊然说如果他有朋友想出海的话让昊然尽管找她，昊然说他去问问他的朋友。周弘文寄住在阿菊家，陆昊天和他喝酒，喝到一半觉得头胀回房间休息。昊天告诉阿菊周弘文非常重要，让阿菊一定要好好保护他。昊然到医院找安妮，两人又因为是否找沈院长帮忙的事情不欢而散。
大家决定让犹太侨民跟着沈院长的船出海，为了安全起见安排陈重和马俊杰跟他们一起上船，万一遇到特殊情况就想办法改变船的航向。昊然跟大家说沈院长找他起草使用沙迪洋行的申请，大家都看不透沈院长，觉得刚好可以通过这次事件考察一下这个人。沈院长把使用沙迪洋行的申请交给松井，松井同意了她的申请，他命令宪兵队撤出沙迪洋行。陈重到医院请罗娜吃饭，被罗娜拒绝。松井告诉上杉今天晚上有一批抵抗分子要离开上海进入浙江，他下令停止在上海的一切行动，他有了新的计划“捕猫行动”——等所有抵抗分子出港之后把他们秘密消灭在公海。
安妮告诉昊然日本人同意了慈善总会使用沙迪洋行，她决定今晚就要去沙迪洋行找线索，昊然反对，但是安妮坚持自己的决定。王安觉得日本人从沙迪洋行撤离事有蹊跷，他派人去打听里面的情况。昊然到安伯家找他，昊然告诉安伯申请使用沙迪洋行的事情已成功，并告诉他安妮晚上要去沙迪洋行。安伯让昊然去保护安妮，护送侨民的事情就交给陈重。昊然赶到洋行看见正准备进去的安妮，两人一同来到维克多的办公室。陈重和马俊杰准备出海。日本海军指挥官告诉上杉他们的舰艇已在指定位置做好潜伏，原创剧情，等陈重他们的船开到他们的包围圈后他就下令用鱼雷击沉它。
陈重和马俊杰跟着船出海了。安妮在维克多的办公室里什么也没找到，昊然觉得维克多给安妮的坏表上停止的时间和“图”这个线索有重要的关系，两人决定明天这个时间再来沙迪洋行试一下，这一切被藏在门外的王安人马偷听了去。船员告诉船长日本巡逻艇正在靠近他们的船只问他们要通行口令，船长下令停船，大副制止船长，他让二副立刻给他们回灯语“一路顺风”。 巡逻艇看到灯语后往其他方向开走了，陈重在板甲上看到两只船在打灯语觉得不对劲。王安派去沙迪的人马向王安汇报了昊然和安妮去沙迪的情况，并告诉他明天早上10点10分他们还会去，王安带他明天带几个身手好的兄弟去抓安妮。
陈重告诉马俊杰自己看到两艘船打灯语觉得事有蹊跷，船上一定有日本人。陈重和马俊杰闯进舱里把船长和船员都打晕，有一个船员趁乱逃跑，陈重边掉头边让马俊杰快去追，并让他留活口。船员逃到甲板被一位学生杀死了。（原创剧情，转载请注明出处！）
那位学生跟着马俊杰回到船舱，马俊杰告诉陈重刚好多亏这位学生，不然大副就要跑了。那位学生自己在大学学的是航海专业问他们有什么需要他帮忙。马俊杰让他留在这里帮陈重，自己去看下那些侨民的情况。陈重让那位学生帮他看下航线图，确认船的位置。那位学生趁陈重不注意拔出刀划伤了陈重的手臂，马俊杰赶回来一枪打死了他。陈重脸色苍白硬撑着开船，马俊杰让他坐一边指挥他开船。陈重拿枪指着船长让他帮忙把船开到连云港然后昏倒。日本海军指挥官告诉上杉大华的货船改变了预定的航线朝北方失去，他要求指挥官马上派伏击潜艇去追击货船，指挥官告诉上杉这没有可能，等潜艇做完航线海通报舰艇批准至少需要四个小时。指挥官告诉上杉捕猫计划已经失败，请他回去另想办法。松井听到了上杉的汇报大怒，上杉说他认为这次行动的失败，应由德川负全部责任。松井告诉他一次伟大的计划必要的条件是运气。
昊然和安妮再次来到维克斯的办公室查找巨款的线索。松井说这次行动的失败必须要给军部一个交代，但是他还是要请示一下德川。他让上杉安排提供乔治情报的襄理到日本的正经银行去当个闲职，利用这件事情通过报纸和电台大肆宣传，让其他的中国人知道为打日本帝国效劳是会有好处的。罗娜和诗瑶在街上碰到搂着朱迪的昊天，思瑶生气地大骂昊天被罗娜拉走。船抵达新四军基地，陈重躺在床上昏迷不醒，新四军的医生告诉马俊杰这里的设备太简陋，而刀上有毒只有去上海大的医院治疗。陈重醒了问马俊杰护送的人呢，马俊杰告诉他爱国青年都参加的新四军，犹太侨民也北上哈尔滨。陈重告诉马俊杰要回上海。
昊然和安妮根据维克多怀表上的时间指示，在维克多办公室的墙上发现了一个暗格门，并在里面找到了维克多先生和安妮母亲合影的照片。王安的人马突然闯进来，原创剧情，昊然打死了王安的人马带着安妮离开沙迪洋行。周弘文一直在床上昏睡，陆昊天让阿菊别在给他用药。王安得知自己派的人马都死在了沙迪洋行。周弘文醒来问昊天陆荣轩呢，昊天说陆荣轩最近在忙公司的事情。他从阿菊手上接过杯子和药让周弘文服用，周弘文在昊天走后把药又重新吐出来。
安伯和昊然在收听收音机，安伯听完后告诉昊然送出去的人已安全抵达苏北地区，陈重和马俊杰中有一人负伤，现正返回途中。昊然说医院方面他来安排。松井问部下技术部门是否找到收听人的方位，部下告诉他以他们现在的技术只有接听人发送情报时根据信号才能定位，如果接听人只接受而不发报那他们毫无办法。昊然告诉安伯在沙迪洋行发现的线索。
松井让上杉去抓陆荣轩和沈院长但不要动刑，另外让安伯去抓德国艾尔神父，万一出事情中国政府可以承担，顺便考验一下安伯是不是地下组织的领导人。马俊杰把陈重拉到了慈济医院，罗娜医生让思瑶通知家属，刀有毒伤口溃烂得很快，可能要进行截肢。安督察支开两个手下让他们去医院旁的弄堂搜查抵抗分子，自己到医院与马俊杰碰面。上杉带着人来到慈济医院，安伯让马俊杰不要暴露，上杉让安伯一同去逮捕沈院长。逮捕完沈会长后上杉又要求安督察去逮捕艾尔神父，并且与他一同前去。
老肖告诉昊天财务的老张已查出他挪用公款，估计现在昊然也已经知道。昊天在他陆荣轩知道吗。老肖说，应该只有大少爷知道。昊天说昊然一定是害怕陆父知道会气病了，所以没敢告诉他。昊天来到昊然办公室，说出了自己挪用公款是想和朋友合开贸易公司，但是朋友拿钱跑了，他要昊然给他几天的时间把那人找出来，把钱补上。昊然答应了他暂时不告诉陆荣轩让他尽快把钱不上。陆荣轩在家里被肖瘸子带走了，陆荣轩让琴姨赶快通知昊天昊然。昊然接到琴姨的电话得知陆荣轩被抓走，马上和昊天赶回去。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈绍辉在手术室门口徘徊，罗娜医生从手术室出来，她告诉陈绍辉陈重的手术成功，胳膊保住了，再休息几天就会没事。陈绍辉说等陈重病愈之后一定带他登门拜谢。护士急忙跑来告诉罗娜沈院长被宪兵大队带走，站在罗娜旁的思瑶听了昏倒。安督察与上杉到教堂逮捕艾尔神父，四处搜查教堂的日本兵发现一处可疑的地方。神父为了保护还在密室里的乔治情急之下抢走了安督察的枪朝上杉打去，安督察为了保护神父假装要将其制服，但神父还是被上杉开枪打死了，上杉对安督察说安督察是第一个救他命的中国人。
思瑶恳求昊然营救沈院长，昊然提出让慈善总会和华商总会联合在一起，向日本人施压。昊天在船厂召集员工开会，宣布自己暂代董事长一职。昊然将营救陆荣轩的计划告诉昊天并让他挑头，昊天不同意昊然的计划让昊然再说吧。罗娜问陈重怎么受的伤，陈重说和别人打架的。罗娜告诉陈重陆荣轩和沈院长被宪兵队抓走，陈重激动的说这件事情和他们一点关系都没有。安督察告诉昊然和马俊杰艾尔神父的事情，上杉已解除对安督察的怀疑。安督察说据可靠消息日本人虽然抓了陆荣轩和沈院长但并未对他们动刑，但无论日本人出于什么目的最重要的还是把人救出来，昊然说自己抓紧时间联合慈善总会对日本人施压。
思瑶闯进昊天的办公室，骂他不去救人还在办公室喝酒。昊天说自己他去了上海市政府和宪兵大队托关系，他在日本宪兵大队门口整整站了五个小时，原创剧情，但是松井不见他。昊然冲进来揭穿了他并说出他挪用公款的事情，昊天恼羞成怒要把昊然赶出陆家。琴姨走进来选择和昊然站在一条线上，昊天被迫答应他们联合慈善总会向日本人施压。昊然告诉大家可以从两方面进行营救行动，除了向日本方面施压以外，还可以向上海市政府施压，让上海市政府从中斡旋。如果日本方面坚决不放人，就联合上海所有的华商进行贸易消极的态度，来向他们无声地抗议。大家一致同意昊然的计划，分开行动。
昊天给王安看周弘文的照片，王安称30万美金不是小数目，让昊天给他时间筹措。昊天说出自己现在的处境。王安说自己有个办法让昊天把挪用公款给补上，还能大赚一笔。他告诉昊天他有个朋友手上有一大笔铁锡铝物的资，可以把他的物资拿到上海来卖。昊天说这些物资都是日本人禁运的物资，要是被日本人知道要杀头的。王安说这个朋友就是日本人，一路上都会有日本士兵护送着，保证万无一失。但是他的朋友要求必须交订金，他建议昊天在陆荣轩出来前把江南号的货船拿来抵押。
昊然和陈绍辉找松井谈判失败，两人决定实施消极贸易。所有华商都不卖东西给日本人，松井接到冈村宁次司令官的电话要求他马上放人。中统的人告诉琴姨上面同意她调用中统上海所有的资源去营救陆荣轩。松井打电话给上杉让他放人，上杉说自己已掌握到陆荣轩通敌的证据，松井让他先放了沈院长。琴姨和王安见面，以重庆方面的名义让他帮忙找到市政府出面从中斡旋，王安让她等消息。沈夫人被放出来后又马上和昊天去宪兵队找松井，松井拿出一张有陆荣轩签名的文件。（原创剧情，转载请注明出处！）
昊天看后了签名后沉默。回去的车上沈院长说她向陆荣轩借船给她时并没有签署任何使用船只的文件，而且被日本人定罪的董昭阳并不认识。昊然说文件上的确是他父亲的签名，他说回去后他会立刻调查这份文件。周弘文送噩梦中醒来，阿菊给他送饭并想从他口中套出他留在上海的原因，周弘文只是说有件非亲自办不可的事情。安妮找到了维克多留给她的照片上的秘密，照片上显示了陆荣轩与周弘文的名字，昊然猜出周弘文就是在上海接应安妮的人。
陈重向罗娜询问沈院长和陆昊轩的情况，罗娜告诉他沈院长被放出来，但是陆荣轩被日本怀疑和抵抗分子董昭阳有关系还被关押。陈重说董邵昭是日本人，他的伤就是董昭阳划的，这就是日本人的诡计。安妮告诉沈院长在维克多留给她的照片上发现了陆荣轩与周弘文的名字。昊然告诉琴姨日本手上有陆荣轩签字的文件。马俊杰给教堂密室的乔治送饭，他跟乔治说了最近发生的事情，并告诉乔治他的安全就是他们的使命，乔治说他们是真正的英雄。
琴姨把有陆荣轩亲笔签名的文件拿给陆昊然看，并说出这几年她和昊天一直利用大华的航线再做走私。大华对使用船只和航线都有严格的登记，原创剧情，她和昊天利用陆荣轩对他们的信任把要使用船只的文件和所有其他普通文件混在一起让陆荣轩签名。昊然很震惊，但说出当务之急是先把人救出来。昊天告诉王安江南号抵押可以随时办手续，原来伪造的文件是昊天交给宪兵大队。
昊然和琴姨把文件给沈院长看，大家决定马上去宪兵队找松井。王安把昊天带到日本正金银行，说自己的那个日本朋友在北边有事来不了，所以委托正金银行。昊天在王安按推半就下进了正金银行。沈院长等人来到了宪兵大队，琴姨向松井说明陆荣轩审批文件都是一批批签署的，先签署一批等琴姨需要用时再自行填上内容。松井告诉他们他还要好好地调查。昊天在正金银行把江南号的抵押手续办完。松井和德川见面，让他赶紧把陆荣轩放了，说他要用陆荣轩这个鱼饵来钓一条大鱼。
昊然琴姨等人在宪兵大队门口接陆荣轩，陆荣轩走宪兵大队走出来，再三感谢陈绍辉和沈院长。回到陆公馆，琴姨说出自己这些年和昊天背地里利用公司的航线和船只做了走私的贸易。并说出自己怀疑伪造的文件是昊天交给宪兵大队，陆荣轩不让她说下去，他说家庭的团结，家庭的和睦是最重要的，这件事情就这样过去不要再提。陈重回到家被陈绍辉训，陈重认错道歉。琴姨和昊然说出陆荣轩一口否决怀疑陆昊天的事情，昊然说虽然陆荣轩对琴姨怀疑昊天的事情断然否决，但是并不代表这没有引起他的注意。陆荣轩独自来到船厂的财务室，问老张这次大华业务缩减，在资金合算中有没发现什么问题。老张一脸吞吞吐吐的样子。（原创剧情，转载请注明出处！）
老张说出昊天挪用公款的事情，他一发现就立马告诉昊然，昊然让他不要告诉任何人，尤其是陆荣轩，昊然找昊天谈过一次话后，此事就不了了之。陆荣轩听了让老张不要把他知道这件事情告诉昊然昊天，他会亲自处理。沈夫人帮昊天在思瑶面前说话。安督察告诉大家有新的任务，马俊杰拿出两张一模一样的新法币，他们这次的任务就是彻底查出这个假币雕版的藏匿地点并且彻底销毁，彻底摧毁敌人的“杉计划”，以确保上海金融市场的稳定。松井派给上杉新任务，就是确保伪法币雕版的安全。
安伯告诉大家近期日本人会把伪法币雕版从华北秘密运送到上海，这次的任务就是拿到那块雕版。上海周边的游击队会策应他们的行动，让马俊杰负责在日本人进入上海的必经之路打伏击战。昊天训斥严秘书，陆荣轩让严秘书下去，拿出账本问昊天上面的那笔账是怎么回事。昊天下跪求饶，说自己只是想挣一笔快钱，没想被人骗。陆荣轩让昊天起来，告诉他要吸取这次教训，追得回来最好追不回来就算了，让他以后无论遇到什么问题都要告诉家人。琴姨和王安在咖啡馆见面，琴姨让王安尽快把伪造的文件送到日本手里的人揪出来。
马俊杰等人突袭了运输伪法币雕版的车，不料车上并没有伪法币雕版，反而中了日本人的埋伏，游击队让马俊杰先撤。老肖问昊天陆荣轩怎么会知道挪用公款的事，原创剧情，昊天说八成是昊然告的密。老肖说昊然这么干明摆着是要和昊天争大华。上杉告诉松井此次埋伏行动基本消灭了上海周围的游击队。上杉告诉松井雕版已派人秘密乘火车送到上海，杉机关的人已拿到雕版，现已经放到正金银行的金库中。马俊杰告诉大家突袭的情况，游击队死伤了不少同志，安伯让昊然去找乔治请教。松井告诉上杉对正金银行的保护宪兵队不便出动大批的宪兵，上杉说派安督察带领巡捕房的人增加安保，松井同意了他的建议。
乔治告诉昊然这两张法币都是真的，日本人曾在香港沦陷的时候抢得交通银行发行的法币半成品和印刷机器，日本人已利用半成品和印刷机器制出真正的法币。乔治说如果自己见到印刷雕版的话那这件事情就好办了。上杉找安督察来宪兵队，他对安督察说最近地下抵抗分子的活动猖獗，让安督察对正金银行加强保护。安妮找陆荣轩，把维克多和她母亲的照片给陆荣轩看问他巨款的下落。陆荣轩告诉安妮自己并不知道巨款的下落和线索。安伯把上杉找他保护正金银行的事情告诉大家，大家都觉得雕版现在就在正金银行里，马俊杰说可以老猫让利用中统资源为他们确认此事，安伯让陈重绘制出正金银行的平面图。
安妮告诉沈院长自己找过陆荣轩，但陆荣轩称自己对巨款具体事情并不了解。沈院长让她对陆先生不能操之过急，陆荣轩的警惕性很高，让安妮不要告诉陆荣轩她知道巨款具体的事情，慢慢去向他打听。安妮又告诉昊然自己去找过陆父的事，昊天说她这么做太唐突，陆荣轩谨慎守信，绝对不会轻易说出巨款下落，让安妮从周弘文处找切入点。琴姨告诉中统接洽人黄牛要她摸清雕版放在正金银行的哪个位置。接洽人问她有难度吗?琴姨说自己可以利用牌友正金银行总经理的夫人那里打听。陈重化装到正金银行摸底，原中国襄理告诉他中国的银行当初就是按照正金银行的建设图纸建造的，还知道浩二经理住在银行里。琴姨从从浩二太太那打听出浩二现在住在银行，并且金库的钥匙只有他一个人拥有。松井告诉德川马上就可以印刷法币，德川让他一定要确保计划的实施。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈重告诉大家正金银行布局和警铃线路，马俊杰也把老猫打听到消息告诉大家。昊然提出干脆制造一起假装抢劫银行的行动，大家都同意。陈重和马俊杰化装到正金银行立户存钱，浩二看到两箱金条后请马俊杰和陈重到他办公室里谈，一进办公室陈重和马俊杰掏出枪让浩二带他们去金库，进金库后马俊杰打晕了浩二，陈重打开了存放雕版的保险箱，顺利破坏了雕版。然后把损坏的雕版又放回保险箱再抢走美金制造成抢劫的假象。浩二醒来后打电话通知上杉，上杉来到金库，浩二打开存放雕版的保险箱看到雕版完好无损。浩二指控原中国襄理和劫匪勾结。
松井和上杉把此次事件当作一般抢劫案，松井让上杉把原中国襄理公开处决，让其他人知道跟日本皇军做对的下场。德川让松井看椅子上那叠印好的伪法币，德川很生气地走出来，松井看到德川先生居然就是慈济医院的沈院长。德川说雕版被人动了手脚，筹措了数年的杉计划，毁于一旦。松井以人格担保，原创剧情，劫正金银行的劫匪不可能在那么短的时间内打开保险箱。德川骂他愚蠢，说劫匪一定和共产党有关，雕版在正金银行被破坏的。安伯问昊然巨款的进展，昊然说要尽快找出周弘文从他那寻找突破口。安伯说下一步的工作重心就是找出周弘文。
周弘文要爬窗离开阿菊家被阿菊发现，阿菊说如果他真要走让他从门走，周弘文看到生气的阿菊只得作罢。王安拿一笔钱给昊天，昊天要去正金银行把江南号赎回来，王安问他想不想赚更多的钱，让他先不要赎回江南号，把这次赚的钱连同大华的地契一并抵押出去再走一批货，昊天想了想同意了他的决定。松井告诉德川陆昊天已落入他们的圈套，德川说大华一旦拿到手，上海的华商一定会陷入混乱。大华是上海华商的精神所在，这次通过正当商业手段名正言顺的并吞大华，彻底地从精神上消灭他们的抵抗情绪。
肖瘸子跟着阿菊走到她门口，他打发手下离开自己借着查户口的名义欲占有阿菊。陆昊天带王安去找周弘文。躲在一旁的周弘文看到肖瘸子脖子上的大卫之星，趁机打晕肖瘸子，救出阿菊摘走了大卫之星。王安和陆昊天赶到阿菊家的时候发现了昏迷不醒的肖瘸子，而阿菊和周弘文不知所踪。阿菊带着发烧的周弘文到慈济医院，阿菊去找罗娜医生。王安和昊天空手而归，王安让昊天一旦找到周弘文立马通知他。安妮让罗娜把周弘文安排到房间去，她马上打电话给昊然。
昊然接到电话赶到医院，安妮把周弘文安排自己房间里。深夜，周弘文醒来，安妮和昊然把他扶起来拿水给他喝。昊然拿出那一半的英文名片给周弘文看，周弘文看过之后从口袋里掏出另外一半与它合在一起。原来周弘文就是陆昊然和安妮要接应的人，安妮把维克多给她的怀表给周弘文看，周弘文在看到了怀表以后把大卫之星项链交给她，告诉她项链是三件信物之一，上面有巨款的密码。另一件信物在陆荣轩那，让安妮拿着怀表去找陆荣轩。上杉把计划给松井看，松井看了后让他明天就按照此计划执行。（原创剧情，转载请注明出处！）
安督察带着上杉到巡捕房宣布难民归乡政策，要肖瘸子对每个要离开上海的人严格检查他的身份。琴姨和王安见面，问他怎么才能拿回江南号和大华的地契。王安说这是日本人和陆家的事，跟她没关系。昊然对安妮说陆荣轩要两人下月十五号结婚，安妮对结婚的事情不能理解，昊然让安妮去找沈院长把她派到其他地方去工作，安妮说巨款的事情刚有点眉目，她绝对不可能离开。安伯紧急召大家到钟表店开会，他告诉大家日本人推行回乡政策的事情，大家觉得日本人是利用此政策引出乔治和周弘文，昊然表示即便是这样也要利用这次机会把乔治和周弘文送出上海。
昊然找到沈院长提议以慈善总会的名义在各个关口帮助一下难民，沈院长把事情交给他去组织负责。马俊杰告诉周弘文和乔治准备利用难民归乡护送他们离开上海。大家再一次聚在一起讨论护送周弘文和乔治的计划，第二天按照计划进行，结果肖瘸子与要离开上海的小摊贩发生争执，情况有变取消了行动。安妮到沈家吃饭，思瑶故意佩戴了陆昊天送她的那块玉佩。用餐间思瑶试探安妮玉佩的事情，安妮表示昊然曾跟她提过，她当时不想要。回家后安妮对昊然说这件事，昊然怪自己太不小心，他向安妮提出了正式结婚，安妮说自己是天主教的教徒，离婚在教条中是不被允许的。
安伯和大家又一次聚在钟表店商讨护送周弘文和乔治的计划，安伯说日本人肯定在回乡关卡埋伏着便衣，要把周弘文和乔治送出去比登天还难。昊然神秘的说自己有一个办法，只不过是非常危险的，尤其其中有一个环节一旦出错，整个计划就全都失败。大家听了昊然的计划决定搏一把。昊天喝醉酒到医院找思瑶，沈院长来看昊天，让思瑶好好照顾昊天，思瑶看着一直叫着自己名字的昊天有点心软。
护送周弘文和乔治的计划开始实施，昊然让大家对好时间分头行动。陈重化装成清洁工人混进日本宪兵大队，与此同时乔治和周弘文化装成难民走在最前列让日本便衣认出来被他们抓住。陈重进入上杉的房间进行打扫，枪手看见上杉和陈重都在房间时立刻开枪。上杉听到枪声后跑出房间，日本便衣抓住周弘文和乔治打电话请示上杉，陈重趁上杉出去的空隙接到电话告诉日本便衣派人去接应他们，让他在城外的小树林待命。马俊杰扮作日本宪兵驾驶日本汽车出发关卡接走日本便衣和周弘文他们。上杉担心办公室文件安全立刻回到办公室，无法及时离开的陈重装作吓得要死的样子躲在桌子底下，这时候安督察来到上杉办公室转移上杉的注意力，掩护陈重撤退。马俊杰在日本便衣发现他们是假冒前干掉他们。上杉在安督察走后觉得情况诡异向每个检查关卡打电话询问，得到日本便衣把周弘文和乔治带走发现上当派人追捕。解决日本便衣后马俊杰带着乔治和周弘文立刻赶往游击区，快到游击区的时候改为步行，让老李把汽车朝相反的方向开去扰乱敌人的视线。
护送周弘文和乔治的计划成功，马俊杰已把他们交到接应人员手里。松井听到了上杉的回报大怒，让上杉一定要查清楚。并让上杉出动他的假游击队制造血案，让上海的所有华人跟共产党对抗。淞沪游击队袭击上海纺织协会造成了五死七伤，再次上了报纸的头条。陈重看了报纸十分气愤，安伯觉得这次日本人对乔治和周弘文的离开进行的报复。安伯想借用昊然和陈重两人父亲的影响力召开一次上海华商大会引出假游击队，但是行动队只有区区几人就算把他们引出来又怎么消灭他们呢?昊然说想到一个办法不仅能消灭他们还能全身而退，用借刀杀人的办法让日本人自己干掉自己的假游击队。（原创剧情，转载请注明出处！）
昊然说出自己想利用日本错综复杂的情报机构，借用华商总会开会的平台让假游击队在上海彻底消失。安督察请肖瘸子到酒楼吃饭，肖瘸子在去的路上看到有人塞烟给安督察，安督察把烟放在口袋。陈绍辉和陆荣轩约好后天在欧亚酒店开会。饭局上安督察故意问肖瘸子在日本海军有没认识的人，他想把一个重要的情报卖给日本海军情报处。肖瘸子在安督察去上厕所时，在安督察的衣服口袋那盒烟里抽出一张纸条，肖瘸子看后又重新放回去。
德川让松井派假游击队到欧亚酒店去闹事，好让上海华商和共产党彻底决裂。肖瘸子把烟盒纸条的情报报告给海军中佐，海军中佐回去报告海军大佐有一支中国共产党游击队计划在华商开会那天攻打欧亚酒店，大佐命令中佐带一队陆战队人马围杀共产党游击队。上海华商在欧亚酒店开会，大家都觉得最近共产党制造的几起血案事有蹊跷，原创剧情，这时淞沪游击队闯如会议室，带头的拿枪指着昊然要他们把钱交出来。日本海军包围了欧亚酒店，肖瘸子也带人冲进了欧亚酒店，淞沪游击队得知巡捕房的人来了马上撤退，假游击队在突围的时候被日本海军全部歼灭。
陆公馆陆荣轩一家喝酒庆祝，陆荣轩说今天是日本占领上海以来最高兴的一天，昊天坐在一旁神不守舍的样子，琴姨说一定又是和思瑶闹别扭。上杉告诉松井假游击队被日本海军消灭的事情，松井听后十分生气，德川打电话来派给松井一个任务，挂电话后松井让上杉去执行。陆荣轩要把大华交给昊然，让他当大华的董事长，昊天任命副董事长，找一天大家一起去大华宣布这件事情。沈院长让思瑶晚上留在家里，她请了昊天来吃饭。思瑶约安妮晚上看电影，安妮晚上值班没空。思瑶打电话给昊然，告诉他晚上约了安妮吃饭让他也去，昊然答应了。
晚上昊然来到沈家，思瑶说安妮今晚有事来不了拉着昊然的手带他去医院找安妮，昊天捧着一束玫瑰花到沈家门口看到手牵手一起离开的两人心里不是滋味。谭旺祖觉得安督察可能是共产党的人。德川觉得昊然和安妮是假订婚，她怀疑昊然就是英国方面派来护送安妮的人，她让宪兵队以侨民转移为由逼安妮和昊然结婚。陆荣轩召集了船厂的员工开会，宣布让昊然当董事长，上杉带人闯进会议室说出大华的土地和江南号现在都是日本人资产，陆荣轩气得昏倒。
慈济医院安妮给陆荣轩检查后告诉大家，陆荣轩没有生命危险但以后生活不能自理需要人服侍。昊然激动的央求安妮救他父亲，这时碰到来抓安妮的上杉。昊然告诉上杉下月十五号将和安妮结婚，到时安妮将放弃英国国籍，上杉说到时候会去喝他们的喜酒。安督察等人在钟表店讨论昊然和安妮结婚的事情，陈重问昊然爱不爱安妮，说自己早就看出来昊然很爱安妮。昊然很不好意思地承认了，大家让他去跟安妮坦白。（原创剧情，转载请注明出处！）
昊天搂着朱迪从舞厅出来，被日本便衣带走。陆荣轩在医院醒来。日本便衣把昊天带到日本茶馆见上杉，上杉告诉昊天想请他代表日方参与大华的日常工作，昊天说此事关系重大，容他回去想一想。安妮不同意假结婚，昊然告诉安妮自己早已爱上她，并单膝下跪向安妮求婚，安妮欣喜答应昊然的求婚，昊然把自己的玉佩给安妮戴上。松井对德川说已开始使用江南号为帝国军队运送战略物资，并说上杉已找了陆昊天，他有些犹豫但是态度上是希望和日方合作的，德川说要给陆昊天支持，从而在大华内部挑起陆家两个兄弟的斗争，在精神上彻底把陆荣轩打垮。
陆荣轩心系大华，他深知日本人是不会善罢甘休的。琴姨让他不要想这些好好养病。陆荣轩对琴姨说通过昊天事件推测日本人一直在觊觎大华，现在凭昊然一个人的力量是很难对付日本人，他想把家里的美钞和黄金都集中起来秘密送到重庆去，这样即便是日本人占领了大华，凭这一笔钱昊然也能够让大华东山再起。他把这件事情交给琴姨办，原创剧情，还说自己这是把他的身家性命和整个陆家都托付给琴姨，琴姨让陆荣轩放心。
昊天来慈济医院看陆荣轩遇到思瑶，思瑶不听昊天的解散对昊天冷嘲热讽。沈夫人让昊天到她的办公室坐坐，昊天对沈夫人说出日本人请他代表日方参与大华的日常工作，想让沈夫人给他一些建议，在沈夫人的说服下昊天决定接受做为日方在大华的代理人。昊然告诉大家要跟安妮结婚的消息，大家都对他表示祝贺。上杉告诉松井昊天已经答应他作为日方在大华的代理人，松井说接下来就看陆家争权的大戏。陆荣轩让昊然一定要守住大华，绝不能让日本人夺走，昊然让他放心并告诉他安妮已经答应和昊然结婚。陆荣轩很高兴，让他马上回去告诉琴姨。昊然走后，陆荣轩让安妮想办法尽快破译维克多留下的巨款，有困难就跟他说，他一定会想办法帮安妮解决，但要求她不要将巨款的事情告诉昊然。
德川告诉松井为了帝国在中国南部的战役，近期将有一大笔军需物资从北边运到上海，把上海作为帝国在远东地区最重要的物资转运站。并让松井在上海就地筹集一批粮食、面粉和盐等物资一并运送南部前线地区。老白告诉谭旺祖，来投靠他们帮会的人越来越多，现在库存的粮食最多只能支撑半个月。老白建议谭旺祖把后来投靠的兄弟遣散回家，谭旺祖不同意，他要亲自解决帮会弟兄的吃饭问题。
陈绍辉看了永安面粉厂发来的急件后当场撕掉信件，信件上写着日本人急需粮食让他捐面粉，他说就是把面粉全部倒进黄浦江也绝不给日本人，这时下人来禀报谭旺祖求见。琴姨告诉中统联络员她想通过中统在各口岸的联络点把陆家的黄金和美钞安全护送到重庆，联络员告诉琴姨他会请示上峰。谭旺祖告诉陈绍辉自己来借粮，陈绍辉把仓库里的20吨面粉都借给他。陈重告诉谭旺祖日本人重兵把守永安仓库，怎么把面粉运出来是个大问题。安妮把陆荣轩对她说的话告诉昊然，昊然让安妮也不要把他知道巨款的事情告诉陆荣轩。昊然提议去找陈重研究信物上的密码，三个仔细讲究信物，昊然推测出维克多可能用了多重密码。（原创剧情，转载请注明出处！）
昊然安妮和陈重三人努力地破译信物的密码。大华船厂昊天碰巧听到琴姨和长生关于借船的谈话。经过大家的努力终于破译出了怀表上的密码是数字583，但另外两组密码用这种方法无法破译。昊天把长生叫到办公室问他琴姨让他用船干什么，并威胁他如果不说实话的话就把长生全家送到日本宪兵队去。长生吓的把秘密转移黄金和美钞的事情都告诉昊天。中统联络员告诉琴姨上峰已经同意了琴姨的请求，具体的事情让她自己解决。并让她不惜一切代价地破坏日本为南部战役筹集物资的计划。
昊然召集大华员工开会，除了保留维修部门外将其他部门全部关闭。昊天闯进会议室反对昊然的提议，昊然让昊天离开大华，上杉进来告诉大家昊天现在代表的是日方。昊然让大家稍等片刻，他拉着昊天到内室谈话，昊天告诉昊然他只是利用日本人来实现他的愿望，两人意见不一，最后在昊天的劝说下，昊然向大家宣布提议暂不执行。松井给王安一盒金条作为日方得到江南号和大华地契的报酬。松井告诉上杉不管他使用什么手段一定要按时完成筹集粮食的任务。琴姨对昊然说现在大华的地契和江南号都在日本人手里，原创剧情，又有宪兵队的武力威胁，她觉得现在还是不能和日本人起正面的冲突。昊然同意琴姨的说话并说昊天现在和日本站在一起，大华以后的事务会更加困难，可以暂时按兵不动。琴姨让他不要把最近大华发生的事情告诉陆荣轩，怕他又倒下。
德川说要成立一个中日合资的贸易公司让昊天当董事长，等分裂完陆家后通过这家公司逐步开展所有在华商企业吞并的工作，直到完全掌控上海的经济。陈重昊然和安伯在钟表店开会，安伯对大家说日本准备在南部发动大规模战争，日本人把上海作为物资中转站，上级命令他们要尽快摸清敌人物资转运库的情况然后毁掉它，陈重说这次他去侦查。思瑶给陆荣轩量血压，陆荣轩对思瑶说只要她愿意的话随时可以解除和昊天的婚约，他绝不会阻挡。思瑶说出自己怕和昊天之间的感情破裂会伤了他的心。
昊天来医院找思瑶，思瑶把玉佩还给昊天说要与他解除婚约，昊天不同意拉着思瑶不放。昊然冲出来把思瑶拉走，警告他不要对思瑶动手动脚让他马上离开医院。沈夫人来到安妮房间，看到摩西密码，安妮告诉沈夫人自己已经破译了一组密码583。德川把一组密码交给松井，让他召集破译精英人员来破解隐藏在这组数字后面的密码。陈重化装到物资转运库打探，他告诉大家日本人在物资转运库外围一共设置了四道关卡。根据他所摸清的日本人守卫情况就算一只苍蝇也别想飞进去，就算侥幸混进去也出不来。昊然想到一个办法，利用谭旺祖向陈重父亲借粮食的事情做文章。
松井告诉德川破译人员根据十六个数字和德川的提示，确认那十六个数字是英文二十六个字母的序号，得出“摩西五经”的信息，但参不透“摩西五经”的秘密。德川说剩下来的事情就交给她去办。陈重到医院找罗娜医生要一小瓶硫酸，罗娜猜出他有行动，陈重说出自己想做一个烈性的炸弹。沈夫人又来到安妮的房间，她把日本破译精英人员破译的第一层密码说是自己的想法透露给安妮。陈重在小心翼翼地做定时炸弹。安妮找出“摩西五经”的线索，她说维克多曾经告诉她藏于“摩西五经”里面的密码“托拉”，安妮按照破译第一组的方法对“托拉”这个词进行破译，最后得出数字285，而最后一组密码是一句话，不能用这两组破译的方法来破译。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈重到宪兵队找松井，以陈绍辉的名义要把永安仓库的20吨面粉捐给他。松井把陈重要捐20吨面粉的事情汇报给德川，德川说这次运送面粉一定用日本军队运送，这样陈重就耍不了什么花样，另外利用新沪报大肆宣传这次的捐赠事件，并要松井组织一个捐赠仪式让陈重在大众之下把面粉捐出来。谭旺祖看了报纸之后十分生气陈绍辉的出尔反尔，要去找陈绍辉评理。老白建议还是把陈重请过来当面谈一谈，谭旺祖让他亲自去请人。陈家陈绍辉拿拐杖打陈重，说陈重让他落个汉奸的名称把陈重赶出家门。
德川听到陈绍辉把陈重赶出家门十分高兴，陈重来到谭旺祖家，和他谈成了一笔交易，只要谭旺祖摸清楚日本人押送面粉的路线图，他会派人去劫面粉如果成功的话就把这20吨面粉送给谭旺祖。安妮告诉昊然已经破解摩西像得出第二组密码285，并说这都是沈夫人的功劳，昊然怀疑沈夫人，安妮说他想太多了。陈重因为被人误解十分痛苦，罗娜看到报纸后来找他，看到失意的陈重对他说他身边所有了解他的人，都会为他投身的事业感到骄傲，也包括她自己。
谭旺祖找来王安给他十条大洋做为定金，让王安帮他查运送面粉的路线。陈重终于成功的做出了定时炸弹，让陈俊杰再去中统搞一些粉状炸药混到面粉里增加效果。王安把十条大洋让朱迪收好，原创剧情，并告诉她这钱是谭旺祖给的。罗娜到陈家拜访陈绍辉，告诉他当时陈重的胳膊是被一把有毒的日本刀所伤，并婉转的说出不要因为表面随便下结论。陈重告诉大家已经得到运送面粉的路线图，并说出提供者是王安，安伯觉得这个王安不简单，让马俊杰通过中统的关系调查王安的背景。
日本人给陈重专门开了捐赠的仪式，并让陈重讲话，台下的老百姓纷纷骂陈冲是大汉奸。谭旺祖的手下被肖瘸子碰到，肖瘸子问他这么着急要上哪去，他说出了有人要劫陈家捐给日本人的面粉，谭旺祖让他来探听情况。肖瘸子马上跑回去打电话给上杉报告，上杉马上打电话派物资库转运库的士兵去接应五车面粉，马俊杰突袭了运送面粉的车，把装有定时炸弹的面粉放入车中，日本的援兵很快的赶到现场，马俊杰下令撤退，面粉被日本人安全地运送到物资库。
马俊杰回到钟表店告诉大家刚一得手鬼子的援兵就到了，牺牲了两个同志，还好炸弹安置成功了。上杉在被击毙的劫匪衣领中发现了剧毒的药丸，松井说这种药丸是国民党中统局配发给每人谍报人员以防意外不测，并说这次劫机事件很有可能和重庆政府有关。上杉怀疑是王安把运输线路出卖情报给重庆政府。物资库爆炸了，德川问松井有没查清楚原因，松井说他怀疑有人在面粉中放了定时炸弹，并说出在运输中曾遭到重庆方面的袭击，怀疑是南京派来的特使王安泄露的线路。德川说王安身份特殊，不能轻易动他，她让松井派人秘密监视王安。陆荣轩问琴姨转移财产的事情怎么样，琴姨说趁下个月昊然和安妮结婚那天把东西送出去，陆荣轩表示赞同。长生把这事情告诉了昊天。安伯告诉大家日本人在中国南方的战略计划因为物资局被诈就此搁浅，陈重拍手叫好。昊天在舞厅喝的烂醉如泥，朱迪扶着昊天回家遇到肖瘸子，昊天和肖瘸子起了争执，朱迪让肖瘸子不要为难昊天并无意对他说出陆家要趁昊然和安妮结婚当天把财产转移到重庆去的事情。（原创剧情，转载请注明出处！）
德川用二层利润请来帝诺让他冒充瑞士政府银行官员，利用当下的情势和丰厚的利润引诱上海人把财产存入瑞士银行，再利用他们存进瑞士银行的钱通过渠道流露出去采购战争急需的物品。德川另外加一层利润买蒂诺手里的上海所有的大华商们在瑞士银行的存款清单。陈重趁着陈绍辉出门回到陈家，管家不让陈重进门说是陈绍辉的命令，陈重问管家陈绍辉的近况，从他那里得知陈绍辉出门去见瑞士银行家蒂诺。陈绍辉来到慈济医院和陆荣轩、沈院长讨论最近到上海来的瑞士银行官员蒂诺，沈院长表示支持把钱放入瑞士银行，陆荣轩没有发表意见。陈绍辉在沈院长的态度下决定要把钱放入瑞士银行，明天就和瑞士银行的经理接触。
肖瘸子把陆家人要在安妮和昊然结婚那天把财产转移重庆的事情汇报给了上杉。陆荣轩对昊然说最近上海来个瑞士银行家，带来了一个金融投资项目，利益汇报非常丰厚，他觉得这蒂诺是个骗子，银行讲究的是信誉，而蒂诺所代表的那样瑞士银行毫无信誉可言。德川对松井说这笔资金到了瑞士后立刻拨给日方，瑞士CCN银行的背景是意大利官方，意大利是战败国，战败国的资产已经被没收掉，到那时储户也就没有地方可以兑现了。
陈重对昊然提起蒂诺，昊然把和他父亲谈话告诉陈重。陈重觉得这个蒂诺很可疑，为了陈绍辉的资产他要试试这个蒂诺。陈重约蒂诺在舞厅喝酒，并告诉他特意结交他是有目的的，要和他做鸦片的生意，原创剧情，在大额利润的诱惑在蒂诺同意了与陈重合作。并和陈重说出自己有一批用鸦片加工成吗啡和海洛因的香烟。上杉请昊天到日本会所把贸易公司的合同给他过目，请他出任公司的董事长。并让说出昊天的父亲准备转运一批美钞和黄金运往重庆的具体情况。昊天毫无保留的告诉上杉。
陈重对昊然和马俊杰说蒂诺同意和他合作鸦片生意，没有一个真正的银行家会染指鸦片生意，确认这个蒂诺是骗子无疑。昊然说出如果上海的华商都进入到蒂诺的圈套里，对于上海的金融界来说简直就是灭顶之灾。陈重说他现在最担心的是陈绍辉，陈绍辉对这件事情态度特别积极，他担心陈绍辉进入到蒂诺的圈套之后小的华商就会蜂拥而至，后果不堪设想。大家让他去说服陈绍辉。马俊杰跟大家交代了王安的背景身份，大家决定利用日本人的手铲除王安。让马俊杰到报社当卧底到机会行动。
琴姨到医院送请柬，思瑶看到请柬不高兴。昊然想按照中国的方式进行婚礼，安妮说要找沈夫人和陈绍辉代表她的父母见证他们的婚礼。陈重见到陈绍辉，让他不要相信蒂诺。陈绍辉不相信陈重让他滚，陈重让他等着一定会给他找出证据。沈夫人把昊天找来，让他在思瑶上多下努力。（原创剧情，转载请注明出处！）
安督察把肖瘸子写的举荐信交给马俊杰，主任看过肖瘸子的举荐信后带他去见王安。昊天让医院找思瑶请她看电影再次吃了闭门羹。马俊杰顺利通过了王安的面试，留在报社里做校样的工作。昊天找到沈夫人说思瑶不肯接受他，沈夫人说实在不行就用强硬的方式把思瑶嫁给昊天。马俊杰让同事都回去，剩下的活他干。众人回去后，马俊杰拿出已准备好质疑日本人的文章来排版。主任拿着需要改动的文稿到办公室，马俊杰在主任的茶里下了药，主任肚子疼让马俊杰把文稿排版后直接送到印刷厂。第二天，松井看到新沪报的头版后大怒，让上杉立刻去把主编和工作人员全部抓起来。王安找来主任质问，76号院打来电话日本人来抓他的路上，让他赶紧走。王安挂了电话让主任赶紧逃命去吧。
日本人来赶到报社时王安已经从密道逃到朱迪家里，他准备收拾东西撤回南京。安督察带人来抓王安，王安拿出证明说自己是南京要员，安督察把他的证明撕了说他是游击队还冒充南京要员，原创剧情，让他等着死吧。上杉赶来从安督察手里抓走王安。日本人对王安严刑逼供，王安不认罪，松井打电话给德川请示，挂了电话后让上杉放人还要请王安吃饭。松井告诉王安让夫人亲自下厨为他烹饪最好的参汤，松井夫人把参汤拿来的路上给王安的碗里下药。王安回到朱迪处暴毙。松井问上杉计划准备的怎么样，上杉说就等着安妮和昊然结婚那天，松井说迫不及待看到陆荣轩那张绝望的脸。安伯告诉昊然王安暴毙的消息，说八成是日本人干的。朱迪跑到谭旺祖那里去哭诉，谭旺祖说从今以后罩着她。
安妮在一本书里找到一封维克多写给她的信，他把信给昊然看，昊然发现维克多写给安妮的信都是以我的公主开头，推测到维克多留下的大卫之星项链上的我的公主指的就是安妮，安妮把安妮这两个字用解第一组密码的解法得到了三个数字101。昊然说明天就是正金银行把巨款的密码箱子取出来。琴姨告诉陆荣轩婚礼当天晚上八点她会准时把黄金和美钞运到码头，陆荣轩心神不宁地说总觉得有什么事情发生，琴姨让陆荣轩不要想太多。昊然和安妮走正金银行取回盒子，盒子里有一张卡片上面写着巨款的密码和帐号，两人激动的相拥。
蒂诺问陈绍辉转移资产是否可以往下推进，陈绍辉让蒂诺给他时间筹措资金。安妮告诉陆荣轩巨款的密码已经破译，陆荣轩很高兴。昊然把巨款的密码和帐号给安伯，让他赶紧给老家发电通知世界反法西斯同盟组织尽快从瑞士银行把巨款给提出来。沈夫人来找安妮，她把一条珍珠项链送给安妮作为结婚礼物，安妮告诉沈夫人巨款密码已经破译出来，还告诉沈夫人维克多生前就把账户和密码的盒子存放在正经银行里，并把巨款的帐号和密码给沈夫人看。陈重告诉昊然陈绍辉还是不相信他说的话，下一步他要和蒂诺签合同。德川把巨款的帐号和密码给松井让他赶紧把巨款提出来。（原创剧情，转载请注明出处！）
昊然去接陆荣轩和琴姨参加他和安妮的婚礼，长生抬着箱子出陆公馆被暗处的昊天看见，昊天打电话向上杉汇报。欧亚酒店里婚礼快开始了，陆荣轩问昊天怎么没来，琴姨说她去打电话。长生把黄金和美钞都运到码头。昊然对陈重说今天昊天没来，不知道会有什么事情发生，让他注意。上杉走进来恭喜昊然，还说等会要送他一份大礼。日本人劫走了陆家准备运往重庆的黄金和美钞，长生被日本人开枪打死。上杉的部下对他报告任务已经完成。上杉上台发言说出了成立联合贸易公司的事情，董事长由中国人陆昊天担任。
陆昊天和一群日本官兵走进婚礼现场，日本人带来两个箱子放在地上。上杉请贸易公司董事长昊天上台讲话，上杉说要送的厚礼已经准备好了，他让日本人打开那两个箱子，箱子里的东西就是陆荣轩让琴姨转移到重庆的资产，上杉问陆荣轩认不认识这些东西，陆荣轩说不认识。昊天走过来让他不要再隐瞒，还说长生被游击队打死，原创剧情，游击队刚准备图财害命幸亏日本皇军及时赶到，把游击队消灭才得以保全这些财产。上杉对陆荣轩说请他明天去宪兵大队把他的东西拿回去，然后命人把箱子抬回宪兵队，昊天跟着走了。陆荣轩生气得再次昏倒。
德川让松井把陆荣轩的东西转到台湾银行再转回中立国银行，她让松井集中精力在银行老板、行业协会首领、连锁当铺老板、实业家和帮派头目身上再下功夫会有更加可观的收获。再把陆荣轩的物资折合成中储券归还给他。第二天陆昊然来到宪兵大队，上杉把两箱中储券还给陆昊然，陆昊然无奈拿走两箱中储券。昊然把中储券拿回陆家后琴姨看了十分生气，昊然让她不要把这件事情告诉陆荣轩。陈重和蒂诺签了鸦片合作的合同。松井告诉德川巨款被提走了，德川十分生气让松井派人秘密地对所有华商进行监视，让他们把所有的东西都吐出来。
陈重回到陈家把合同给陈绍辉看，陈绍辉仍然不相信陈重让他走，陈重下跪发誓自己说的句句属实，挥泪说自己并没有忘记父亲从小到大的教诲打动了陈绍辉。陈绍辉让他起来，问他现在该怎么办，陈重说当务之急就是把这个消息告诉所有的华商，让陈绍辉请所有华商去欧亚酒店吃个饭，聚集起来商量办法，陈绍辉同意了。蒂诺对德川说陈绍辉突然借口集中资金有困难，好像是在有意拖延。德川打电话给松井让他监视陈绍辉等华商。
昊然、俊杰、安伯和陈重等人坐在一起讨论，昊天认为必须马上把所有华商都转移到游击区去，陈重出了个主意让他父亲出面把所有华商请到欧亚酒店吃饭以研究关于瑞士方面的事情为借口把他们聚在一起，再把他们转移出去。大家都同意这个办法，昊然让陈俊杰负责接应。华商们应邀而来，上杉接到监视人的电话知道了华商在欧亚酒店开会的消息，松井打电话请示德川，德川让松井想办法把华商都留在欧亚酒店，直到计划完成。上杉带人包围欧亚酒店，请华商在欧亚酒店留宿。陈重对华商们说明天松井和蒂诺来就被一网打尽了，他拿着合同告诉大家蒂诺是个骗子，根据现在的情况只能通过秘密通道把他们都送到游击区。马俊杰等人被日本人围困在欧亚酒店，马俊杰决定铤而走险闯出去。昊然和安伯在外面佯装攻打欧亚酒店，马俊杰趁乱带走上海华商。上杉下令立刻在各个路口设卡拦截。松井连夜向德川汇报，并说已住了100个嫌疑犯明天就地处决，德川让松井去办顺便把蒂诺也一起解决。（原创剧情，转载请注明出处！）
沈夫人告诉昊然要把思瑶嫁给昊天，昊然不认同昊天，沈夫人说至少昊天对思瑶是真心的。上杉请昊天到日本会所，让昊天帮忙换掉大华的技术员。昊天向昊然提出要换技术员的事情，昊然不同意，昊天以收回大华所有的土地威胁昊然。昊然回家和琴姨说了这件事情，并说要保住大华只能答应他。沈夫人让思瑶嫁给昊天，思瑶不肯，沈夫人说出慈善医院和慈善总会面临危机，急需昊天新的资金注入否则就关门大吉，思瑶只能无奈地答应嫁于昊天。大华的技术员不肯离开要闹到陆荣轩那里去，昊然说自己有难言之隐，让他们回去工资照发，等到大华船厂重新恢复的那一天再把他们请回来。
上杉告诉松井大华的技术员都被刚回家，但仍然答应照发工资，松井说陆昊然这个人不简单。琴姨把陆荣轩送她的珠宝首饰都拿出来给昊然，安妮把沈夫人送给她的珍珠项链也给昊然让他拿去保住大华。昊然去慈济医院找思瑶想和她谈谈，思瑶拒绝了昊然和昊天一起走了。松井告诉德川那个神秘的短波电台又开始行动了，原创剧情，而且他们改变了原来的密码，他已命令电讯部门用干扰的方法进行拦截。安伯和昊然在安伯家收听老家发送的短波，收音机被日本干扰导致安伯和昊然只听到一半，安伯说这么强烈的干扰肯定是认为的，他估计这个频段已经被日本人监听了。
德川告诉松井司令部发来的最新任务，江南号在公海上受到盟军的攻击现要来上海进行船身的维修工作，而江南号的排水量大，只能停靠进大华。松井不明白为什么德川要把自己的千金思瑶嫁给昊天，德川说陆昊天还有利用的价值，加大陆家内部的斗争。昊然告诉马俊杰和陈重江南号要来上海的事情，陈重建议把它炸掉，昊然说这条货船的排水量相当大，只能停靠在大华船厂，如果炸了它以后上海不仅再没能修理大型船只的深水港坞，还会堵塞上海的黄浦江航道。最后大家决定还是等船到后再商量采取怎样的行动。琴姨到医院去看陆荣轩，发现陆荣轩不在病房。陆荣轩来到船厂看到日本技术员在打工人连忙阻止。昊然接到安妮的电话知道陆荣轩不见了要赶回去，这时候有工人来报陆荣轩和日本人打起来。
昊然赶到车间救陆荣轩，陆荣轩问昊然船厂里怎么都是日本人。昊然让他到办公室去说，陆荣轩知道陆昊天换技术员的事情十分生气，他让昊然一定要把船厂夺回来。德川从松井得知陆荣轩被技术人员打的消息十分生气，她说这样做对维修江南号也不利，并说这次随江南号来上海的还有位重要人物帝国细菌专家梅津博士，来实行帝国最新计划焦土计划(采用细菌武器)，最高司令部命令要死保梅津博士的安全。陆荣轩为昊天感到难过，琴姨说昊天也是误入歧途让他把大华交给昊然，陆荣轩说自己在日本人离开上海之后想离开上海找个清静地方去生活，琴姨表示愿意跟随他。
上杉接到德川的电话来到仓库，知道德川竟然是沈夫人，德川让派给他明晚八时到码头去接梅津的任务。琴姨让联络员为她转达给处座等抗日结束她要退出组织，联络员告诉她离开组织只有一条路可以走，那就是死。上杉到码头接梅津，梅津说要走路去，上杉无奈只能派兵一旁保护。安妮对昊然说沈夫人提醒她要赶快把巨款提出来，昊然说巨款已经提出来，并向她道歉，安妮原谅他并要他以后任何事情都不能隐瞒她。梅津来到德川的仓库，他对德川说出和德川第一次见面的情景，表示自己一直着德川，并十分佩服他。德川告诉梅津，他的工作地点就是慈济医院的实验室。（原创剧情，转载请注明出处！）
上杉向松井报告江南号已到沪，梅津博士也已安全抵达。松井对他说关于梅津的事情听从德川的安排，让他主要负责江南号的安全和维修工作，而梅津的事情他担不起这个后果，因为使用细菌作战在战后审判是要判重刑的。上杉问松井这是给他的命令吗，松井不是在命令他而是想给他一个告诫，让他自己考虑。罗娜医生要去实验室被守在门外的日本兵拦住，罗娜去找沈院长，沈院长告诉她实验室已被上海市政府批给日本宪兵使用。昊天知会昊然皇军要使用船坞维修江南号，昊然生气的质问昊天为什么不事先通知他，并让他不要把事情做绝了。上杉派重兵驻守大华一号船坞，除了维修的工人不让其他任何中国人靠近。
昊然告诉马俊杰与陈重他发现在维修江南号的一号船坞布满了日本宪兵，而且江南号的吃水很深，证明江南号里装满了货物。大家都觉得这次江南号的任务不简单。上杉把松井告诫上杉的话告诉了德川，并表态自己会伴随德川左右。德川告诉上杉他的江南号保卫计划她看了，原创剧情，要他在了解大华船厂的结构下制定更加周密安全的计划。马俊杰提出拿大华船厂的图纸来研究，昊然说大华船厂的图纸在过去的工部有备案。陈重说他和马俊杰一同去把图纸弄出来。马俊杰和陈重潜入工部的资料室顺利窃取放在保险柜里船厂的图纸。
另一边上杉也在找大华船厂的图纸，他的部下禀报他没有找到图纸。上杉说英国人建造的船厂是不可能不留下图纸的，他要亲自去工部局。陆荣轩再次告诉昊然无论如何也要想办法把船厂从日本人手里夺回来。上杉到工部的资料室，管理员一口咬定没有大华的图纸，找不到图纸的上杉杀了管理员。黄牛到中统联络处，联络员告诉黄牛，以后黄牛属于他领导，他让黄牛秘密监视有意脱离组织的老猫(琴姨)，如果他有任何不利于组织的行为，不必通知他就可以将其正法。马俊杰把琴姨是老猫的事情告诉昊然，并告诉他上峰的任务。昊然以神秘人身份打电话给琴姨明天下午三点在兰桂坊咖啡馆见面。第二天琴姨来到咖啡馆刚坐下，有个车夫说自己受委托把封信交给琴姨，她打开信上面写着“中统已经开始监视她，让她事事小心。”
松井给上杉当日看日本大和银行总裁和情妇被杀的报纸头条问他的看法，上杉觉得凶手特意在现场留下哈瓦那雪茄和一把手术刀有蹊跷。松井让他立刻查明此事。梅津在回实验室的路上碰到罗娜，他对罗娜说自己来上海一位朋友，有空请罗娜喝清酒。琴姨深夜来找安妮，对安妮说万一哪天她不能在陆荣轩身边，请安妮好好照顾他，安妮觉得琴姨今晚有点奇怪。沈夫人问梅津怎么这么晚回来，梅津说自己这几天经常到外边观察上海的空气气候和湿度。罗娜来找陈重说自己今天在慈济遇到东京帝国大学的教授，她一个细菌学的博士突然来上海一定有问题，陈重说要把这个情况跟昊然他们商量。上杉来到实验室，梅津给上杉看若干代病毒的毒株母本，并对上杉说就是把命丢了也要保住这些母本。陈重和安伯和昊然讨论梅津，安伯说梅津来上海说不定于细菌武器有关，他要马上向老家汇报。有个女孩在电话亭打电话被梅津盯上。（原创剧情，转载请注明出处！）
德川让上杉找梅津到她办公室来一趟，她怀疑这几天连续几起妇女奸杀案与梅津有关。并让上杉密切关于梅津的动静，要保证他的人身安全。思瑶把结婚请柬交给罗娜，罗娜想劝思瑶，思瑶说这是她自己决定的。德川问梅津研究进展如何，梅津说有重大突破，并说自己所用的原材料就是苍蝇蚊子使用起来很简单。德川问梅津研究实验到制成细菌炸弹要多长时间，梅津说三十天。昊然来慈济碰到正要离开的思瑶，昊然拦住思瑶让她多考虑下和昊天结婚的事情，让她不要作践自己，思瑶甩手走了。沈夫人对思瑶说自己太自私了，要和思瑶去悔婚。思瑶伤心的说为了她什么都愿意。
陆荣轩和琴姨讨论思瑶和昊天结婚的事情，他觉得是昊天用什么方法要挟了沈夫人，琴姨说她去找沈夫人好好谈谈。上杉给看守实验室的日本兵下命令晚上不让梅津出去，不能出去的梅津神奇举止异常。琴姨找沈夫人谈思瑶和昊天的婚事，梅津激动的从实验室来到沈夫人的办公室质问她晚上为什么不给让他出去，原创剧情，琴姨吓得把包掉到了地上，梅津看到琴姨后说自己走错门然后离开。琴姨起身要离开，沈夫人拦住她说她已经知道了她的秘密，僵持之下琴姨说出沈夫人的真实身份是德川，沈夫人也猜出她是老猫。琴姨掏出枪但被沈夫人先一步拧断脖子。
沈夫人把琴姨移到她办公室傍边的房间，安督察和昊然看到琴姨死前在地板上留下三点水个宝盖头。昊然请安督察无论如何也要缉拿到真凶，并请沈院长先不要把琴姨的死告诉陆荣轩。中统联络站的联络员听到黄牛向他报告老猫死讯，觉得很震惊，他让黄牛去查清楚老猫的死因。昊然告诉陈重等人，他怀疑凶手是沈夫人和沈诗瑶其中一人。安伯说琴姨的脖子是被拧断的，没有经过专业训练就会像琴姨一样不会立即死亡，说明杀害琴姨的很可能是个女性。昊然说现在只有一种办法就是引蛇出洞，让这个幕后真凶自己现出原形。德川让上杉去试探安督察案情的进展。上杉请安督察在日本会所吃饭，安督察故意向上杉透露出已经锁定凶手是沈夫人和沈诗瑶其中一人。
上杉把安督察说的向德川汇报，德川让上杉把安督察派去保卫大华船厂。昊然把陆荣轩接回陆公馆，陆荣轩问起琴姨，昊然说她去南京办事。上杉到巡捕房把肖瘸子和安督察派到大华看守，并且不允许他们离开工作岗位和外界联络。安督察派两人去太平间蹲守，他怀疑肯定有人到太平间对琴姨的尸体动手脚，一旦发现立即逮捕。沈夫人交给沈诗瑶一把枪让她防身。陈重向昊然提出砸掉江南号，昊然不同意说要等安伯一起商量。深夜思瑶接到沈夫人的电话，沈夫人让思瑶去太平间说昊然在那等她有重要的事情和她说。思瑶一进太平间就被巡捕便衣抓住，这时沈夫人进来用蒙汗药蒙倒了那两个巡捕便衣，然后捡起他们的枪打死他们，她把枪指向沈诗瑶说自己没有选择。（原创剧情，转载请注明出处！）
思瑶问她为什么，沈夫人说思瑶只是她用来掩护身份的道具，她还告诉思瑶她是大日本帝国的高级间谍，十几年前她以南洋富商遗孀的身份在南洋的孤儿院里收养思瑶。思瑶不肯相信，沈夫人开枪打死了思瑶，然后把枪放回巡捕便衣制造成枪战的假象。陈重接到罗娜的接话后知道了此事，他挂了电话后又打电话把这个消息告诉昊然。昊天不相信思瑶会杀人，沈夫人装作十分激动的样子打了上杉让他们滚。陈重问昊然有什么看法，昊然说如果没查清沈诗瑶杀琴姨的动机他是不会相信是思瑶干的。陆荣轩从报纸上知道了琴姨被杀的消息十分难过。
安妮对昊然说她相信昊然能找出真凶。陈重在研究大华船厂的图纸要去炸江南号，马俊杰阻止不了陈重，马俊杰赶紧打电话到陆公馆找昊然，但是昊然不在。昊然和安妮到沈家安慰沈夫人，昊然说自己听罗娜说在思瑶出事的那天晚上曾接到她的电话，原创剧情，沈夫人否认给思瑶打过电话，并表示自己不想再追查让思瑶安静的离开。陈重带人从下水道进入船厂埋炸药炸掉船厂。马俊杰到昊然家里找他，说出陈重带人去大华炸江南号，昊然让马俊杰赶紧和他去大华。
陈重的人在大华被巡逻的日本兵看到，在干掉两个日本兵后暴露，陈重下令计划取消赶紧撤退，但是日本兵越来越多，陈重脱不了身。陈重翻墙逃跑被安督察碰到，安督察打死了巡捕房的警员让陈重快走，安督察和陈重进了一条死胡同，安督察让陈重翻墙逃走，陈重不肯丢下他，中枪的安督察让陈重不要管他快撤。肖瘸子在胡同口喊话，上杉知道安督察是共产党很生气，安督察用最后一发子弹自杀。马俊杰和昊然要进大华，日本看守不让他进。德川说出共产党的目的是想炸江南号，他让上杉去安督察家里搜查。
昊然对陈重大发脾气让他好好反省。谭旺祖知道安督察死讯，谭旺祖对安督察的举动十分佩服，让老白找个机灵的弟兄给他送份奠仪。上杉报告德川，在安督察家里的收音机上发现了两个指纹，一个是安督察的另一个还没查清楚。沈夫人找来昊然说自己得了肝病，以吃药为名让昊然给她倒杯水窃取昊然的指纹。中统联络站联络员对黄牛说刚得到上峰消息日本要在中国实施焦土计划，他们一个细菌武器专家已经密码地来到上海，上峰交给黄牛的任务就是不惜一起代价，消灭此人销毁细菌武器。梅津要在深夜出去被拦，他拿刀扬言不放他出去就要自杀，梅津趁机跑出慈济医院。德川找来梅津博士的助手，欲让他取代梅津。梅津在深夜盯上了朱迪，他爬进朱迪家奸杀了朱迪。梅津在离开现在的时候碰到了谭旺祖，谭旺祖拿枪指着梅津让他站住。（原创剧情，转载请注明出处！）
梅津在离开现在的时候碰到谭旺祖，谭旺祖拿枪指着梅津让他站住。这时有一个人拿枪指着谭旺祖救走了梅津，谭旺祖听出他们是日本人。朱迪的尸体被肖瘸子抬走，谭旺祖对老白说如果让他抓住黑衣人非把他宰了。德川问梅津以他的身份什么样的女人没有为什么要选择奸杀的下策，梅津说只有在争取中才能得到乐趣，德川大怒让梅津再有行动必须通知她，梅津说自己还是要一个人行动。
马俊杰把中统联络员的话告诉陈重，要想进一切办法消灭细菌武器。陈重说梅津和罗娜是师生关系可以找她询问梅津的情况。德川决定把梅津的助理培养起来取代梅津。老白找肖瘸子打探黑衣人的下落，并告诉他谭旺祖已给各个堂口布下任务，严密注意黑衣人的动向，原创剧情，一旦发现立刻把他解决。上杉告诉德川陆昊然的指纹和留在收音机上的指纹完全吻合，但奇怪的是陆昊然的指纹只有在收音机上才有。德川让上杉把昊然请到宪兵大队问话，上杉去陆公馆请陆昊然并对他进行盘问。
上杉拿出安督察家的收音机问昊然上面怎么会有他的指纹，昊然想起曾给沈夫人倒水怀疑自己的指纹被窃和沈夫人有关，昊然说出归乡难民出关还乡时帮一位难民捡起散落在地上的行李，其中就有这一台收音机，后来安督察把收音机没收了，这件事有肖瘸子作证。上杉找来肖瘸子，让昊然回去。肖瘸子证实了昊然说的情况。德川监听了这次的询问，她对上杉说虽然陆昊然理由充分但还是不能相信他。昊然回到家让安妮赶紧收拾行李跟陆荣轩离开，安妮不相信沈夫人窃取昊然的指纹也不肯离开。
肖瘸子来找上杉说自己想当督察，上杉说如果他肯立功的话这没问题。肖瘸子立马把谭旺祖要杀梅津的情况报告给上杉。陈重等人找来罗娜了解梅津的信息，罗娜说梅津曾杀过两条做实验用的狗，还在夜间袭击过低年级的女学生。大家听了罗娜的讲述后觉得最近报纸上刊登的变态杀人狂就是梅津。而梅津是细菌病毒的母本，干掉梅津才是关键。昊然觉得可以利用梅津的怪癖来消灭梅津，而细菌繁殖最怕的是高温和低温。陈重说如果能弄到实验室平面图的话就有办法，罗娜说她可以带他们去，并当诱饵把梅津引出来。上杉把谭旺祖要杀梅津的情况报告给德川，德川决定动手解决谭旺祖。昊然发现自己被日本人监视。
肖瘸子在上杉处打电话到谭公馆说黑衣人住在霞光路10号。老白把这个情况告诉谭旺祖，谭旺祖要在晚上亲手杀黑衣人。老白觉得事有蹊跷，肖瘸子是个贪生怕死的人但他在电话里说要为谭旺祖带路。谭旺祖说老白想太多，老白提出把七十二个堂口的弟兄们都召集起来，谭旺祖觉得大题小做拒绝了老白的提议。昊然又劝安妮离开上海，安妮再次拒绝。谭旺祖带着十几个弟兄准备去霞光路杀黑衣人。昊然回家后对安妮大发脾气，说自己当初是为了任务才和她结婚，他爱的人是思瑶让安妮把玉佩还给他，安妮把玉佩还给昊然后伤心地离开陆公馆。谭旺祖带人赶到霞光路，远处出现了黑衣人，等谭旺祖等人走进了才发现黑衣人是上杉假冒的。（原创剧情，转载请注明出处！）
谭旺祖等人走进了才发现黑衣人是上杉假冒的，并且四周布满日本兵，肖瘸子趁机抢走了谭旺祖的枪指着谭旺祖，谭旺祖说即使自己被日本人杀人也要绝对不放过他。谭旺祖欲抢肖瘸子的枪，上杉趁乱开枪打死了肖瘸子。谭旺祖抽出皮带和上杉打了起来，谭旺祖带来的弟兄都陆续地被四周的日本兵打死，谭旺祖最后也被日本兵打死。安妮跑到罗娜家里，罗娜打电话给昊然。上杉对德川说昊然和安妮吵架，安妮离家出走。德川猜测安妮肯定是去了罗娜家，她让上杉把安妮抓来。
昊然等人决定开始行动诱捕梅津。安妮写了书信从罗娜家里离开了。陈重扮作黄包车夫拉着罗娜故意从梅津车前走过。安妮出了罗娜家就被日本人跟上，被日本人抓走。梅津拦住了陈重的黄包车让陈重滚，陈重趁机拧断了梅津的脖子，然后扮成梅津回到实验室，把改好的装置装到配电器上毁坏细菌毒株。德川从手下听到梅津回来的消息让上杉和他一块去实验室找梅津谈话。上杉快到慈济医院看到梅津的车开走，原创剧情，德川让上杉赶快到实验室检查毒株。上杉和德川到实验室发现平常的哨兵不见了，上杉进门灯刚开细菌毒株就自动爆炸。
罗娜找到昊然说安妮不见了，昊然看了安妮留下的书信十分担心安妮。安妮从陌生地方醒来看到穿日本军装的沈夫人，质问她琴姨和沈诗瑶的事情，沈夫人都承认是她做的。陈重告诉昊然和马俊杰刚和上级组织取得联系，上级给了他们新的任务，摸清日军在上海地区的地面兵力部署、机场分布图还有海军舰艇部署、上海的水文气象概况地形特征等一切资料便于美军登入中国大陆与日本决战。昊然等人决定潜入驻上海日军司令部的机要室窃取上海日军防卫力量与攻防火器战略图。
昊然等人袭击了日本司令部的副主任，扮作日本兵的样子顺利利用副主任进入了宪兵司令部。陈重发现了机要室和秘书室的房间牌子和以前相反，他们分别潜入两个房间找。陈重和昊然在秘书室的保险柜里找到了上海日军防卫力量与攻防火器战略图，他们拿照相机拍下图纸。而马俊杰在机要室的抽屉里也找到了一份上海日军防卫力量与攻防火器战略图进行拍照。昊然和陈重拍完后把图纸放回保险柜到隔壁房间去找马俊杰准备撤退。昊然听到脚步声躲进旁边的房间。德川发现哨兵不见赶紧去机要室，检查后没发现丢失资料。昊然等人顺利脱身。
昊然把两卷胶卷都给罗娜，让她到新四军后让组织把两组情报对比一下，如果不一样的话就把标有几号的胶卷挑出来。德川告诉上杉决战在即，并告诉他本土的玉碎计划和国外的焦土计划是大日本帝国唯一的选择。上杉告诉德川被改成救护船的江南号已修缮完毕，原来从船上卸下的物资已经重新装回货舱。日本帝国以红十字会为中介与同盟国达成一个协议，批准江南号运输伤员和非战斗人员。德川决定利用江南号运送贵重的物资，她要把江南号所有空余的仓位全部装上货物，她让上杉调个联队来充当苦力，她还要让一些非战斗人员上船作为掩护。昊然等人也再想日本人到底想用江南号运什么，陈重说出自己在偷袭江南号时，在船坞里发现很多货箱，昊然觉得这很可能是日本从其他地方掠夺来的物资。陈重提出要炸掉江南号，昊然说要慎重行事。（原创剧情，转载请注明出处！）
德川让上杉把陆昊天带来见她。江南号船长闯进德川办公室，他告诉德川船的载重已经到了极限，只要再装一吨货物船就有沉没的危险。德川说一定要把内定的货物装载完毕船才可以出航。船长说出如果再继续装货的话，他拒绝指挥江南号，并且向内阁控告德川。德川掏出枪击毙船长，任命上杉担任江南号的船长。德川让昊天回陆公馆找陆荣轩摸出江南号设计的缺陷。陈重等人在商讨如何炸毁江南号又能保住港口不堵塞航道，昊然决定回去问陆荣轩江南号设计的缺陷。德川把一把短枪交给昊天让他防身。
昊然和俊杰深夜来到陆公馆，昊然对陆荣轩说自己要炸掉江南号，江南号是陆荣轩亲手设计的船，陆荣轩十分痛心和舍不得，但是为了阻止日本人把物资运回日本陆荣轩同意了昊然的决定。陆荣轩告诉昊然的弱点就是蒸汽锅炉，只要炸了锅炉，江南号只有沉没。陆昊天在也时也回到陆公馆，他不允许陆荣轩和陆昊然炸江南号，原创剧情，他掏出枪让昊然把图纸给他，陆荣轩无奈下击毙了昊天，昊然让陆荣轩赶紧离开，陆荣轩不肯，马俊杰拉走昊然，两人走到门口的时候陆荣轩自杀了。伤心欲绝的昊然被马俊杰拉着离开陆公馆。
上杉向德川报告陆公馆发生的事情，德川说共产党做这么多就是炸江南号。昊然等人决定制作以假乱真的煤块炸弹趁机运进江南号。一个搬运物资的日兵晕倒，德川命令上杉马上换一批人继续搬运，要在三天之内把物资都运上船，在盟军规定的期限内把物资运回日本。昊然等人劫获了鬼子的运煤车，把煤块炸弹混入真煤块中去。马俊杰和陈重打扮成日本兵的样子，开车跟上日本人第二组的运煤车顺利开进了船厂，在卸煤的时候被矢野怀疑，矢野问他们指挥官的名字，马俊杰陈重说不出，只好把矢野杀了。
第二天江南号马上就要起航，上杉报告德川在装货的时候发现被拧断脖子的矢野，德川肯定船上一定有炸弹，她下令把军人以外的所有人赶下船。上杉请求德川延迟开船时间，但距盟军要求他们开船的时间已经不多，来不及开箱清查这八千件货。德川决定把昊然引出来。罗娜让昊然听广播，德川拿安妮逼昊然去船厂，昊然要去赴约，众人阻止他说他这就是去送死，昊然说江南号已点火升气，马上就要驶离港口，如果船在港口爆炸的话就会在港口沉没，上海的深水港就完了，所以他一定要去。昊然给安妮写了封信，并把自己的玉佩放进信封。
昊然对陈重等人说自己已经决定要去赴约，总要有人面对死亡。就算他牺牲了，也会在天堂和陈重等人一起庆祝上海的新生。陈重等人开车送昊然到大华船厂，昊然要求把安妮放了他就答应德川上船，昊然把信交给安妮让陈重把她带走。陈重把安妮带走，开车离开大华船厂。昊然登上了江南号，德川看见昊然后下令开船。德川让昊然告诉他炸弹的位置，陈重等人在港口停车看着江上的江南号已驶离港口，安妮打开了昊然给他的信。昊然不肯告诉德川，德川大怒，这时锅炉房发生爆炸，轮机舱开始进水。昊然说他今天用他的生命换取中华民族的独立和自由，笑着和陈重安妮等人诀别。安妮看到江南号连续爆炸伤心的昏厥，江南号沉没。日本人节节败退，宣布投降。一名日本军人找到松井告诉他外面都在等他举行受降仪式，松井说他来上海八年了，直到今天才明白，从来没有看懂过什么是上海。（原创剧情，转载请注明出处！）
