众妖认为一定是姜子牙在背后捣鬼。苏妲己乔装成农妇在市场卖无心菜,一句“人若无心活不了”便让比干死去。姜子牙早已料到比干难逃此劫,决定到陈糖观和武吉等人会和。
李夫人怀胎三年六个月仍然无法生产,肚子大得出奇。灵珠子进入李夫人体内,李夫人艰难产下一个肉球。李靖看到肉球,以为哪吒真是妖怪,用剑劈开了肉球。一个小孩出现,见了李靖就叫爹爹,李靖不顾夫人劝阻一心要杀了哪吒为民除害,幸得姜子牙赶来阻止,以性命担保哪吒必成大器,李靖这才作罢,让哪吒跟着姜子牙学道。女娲让灵珠子拜在太乙真人门下,命他转世为人。太乙真人亲自护送灵珠子到李府转世,告诉姜子牙已为孩子取名为哪吒,并赠他乾坤圈和混天凌。
姬发遇到假装受伤的石矶,其谎称脚伤无法走动,让姬发扶她去陈塘关。申公豹收集了九十九个人的魂魄,妲己与风青青施法救活了玉磬。
姜子牙教哪吒使用乾坤圈,马招弟却不合时宜地带着点心来探班,姜子牙劝马招弟不要妨碍他们修炼,哪吒与武吉只好到府外修炼。哪吒得意地展示自己的本领,武吉很是羡慕,但哪吒忘记了收回乾坤圈的口诀,乾坤圈越飞越远,二人慌忙追赶。
姬发和石矶在树林里的废屋中稍作休息,石矶欲对姬发下手,正巧被飞来的乾坤圈打中。姬发责怪哪吒打伤石矶,两人争执起来。姜子牙赶来,看出石矶是妖,劝说姬发要小心提防。姬发以为姜子牙垂涎石矶美色,二人争执之时石矶借机逃走。姜子牙三人回到李府,李夫人问起,姜子牙等对白天发生的事避而不谈,没料到姬发竟来到李府,将发生的一切告知李靖。李靖请姜子牙等人出来给姬发道歉,姜子牙一番话有理有据,反让姬发无言以对。李靖只好罚哪吒。
青青和申公豹找到了石矶,谎称自己奉了女娲之命灭殷商,但姜子牙处处阻挠,要石矶助他们一臂之力。石矶联想到今日所见的道士,极有可能就是姜子牙。妲己告诉纣王自己身体不适,需要修炼七七四十九天,同时举荐了自己的妹妹入宫。纣王无奈只能封玉磬为玉妃,准她入宫。
封神英雄榜第11集剧情介绍青青鼓励石矶去找姬发,自己去找姜子牙。石矶夜晚闯进姬发的房间向姬发表白,姬发拒绝,石矶只能霸王硬上弓,却被姜子牙阻止。姬发误以为姜子牙欺负弱女子,与其大打出手,但在姜子牙的施法下,石矶败露逃脱。姜子牙觉得姬发目光短浅,个性急躁,有负西伯侯重望。石矶被姜子牙所伤,申公豹和青青束手无策,苏妲己赶到救了石矶。苏妲己得知姜子牙藏在李靖府中,与四妖商量着如何对付姜子牙。
姜子牙正在后花园教哪吒练功,马招弟突然出现纠缠着姜子牙,马招弟看武吉在,便让武吉先带走哪吒。姜子牙感到身边有妖气,摆脱马招弟去寻妖,却被姬发拦住去路。姬发告知,他已得到李靖的允许,也可住入府中,希望姜子牙能告知能人异士的下落。妲己潜入李靖府,打晕武吉和牛小妹,自己变身武吉的样子去找姜子牙。牛小妹跑来告诉姜子牙,武吉被妖怪抓走了。姜子牙一听便知大事不妙,因为妖怪带走的还有哪吒。
姬发随着姜子牙寻妖,苏妲己现身引姜子牙到骷髅山谷找回武吉和哪吒。妲己参照女娲石给的灵感在骷髅山谷摆了一个陷空阵,派五妖守阵等着姜子牙。
姜子牙要去找哪吒和武吉,姬发一定要跟着,下崖路遇青青一番打斗,子牙带着姬发逃亡,遇上石矶,子牙看出东边西边都有人埋伏,推断其他两方也一定有人。果然见申公豹带着苏妲己出现,原来是他们布阵想杀姜子牙。
金吒木吒担心哪吒和子牙出事,出门寻找。姬发敌不过苏妲己,被打倒在地,子牙一人敌六妖,力不从心。马招弟和牛小妹在悬崖上担心,恰逢金吒和木吒赶来,两女将两人推下谷要他们救人,恰巧金吒木吒跌在了布阵的两妖身上,阵破。子牙指挥两人再和妖怪正面交锋。马招弟和牛小妹在谷上助阵,不小心掉落谷底,正好子牙用在场五人组成千手观音阵和六个妖怪的阵法抗衡,大胜。此时申公豹把哪吒和武吉拉出来做人质,要子牙自击天灵盖自毁道行。危机关头,苏妲己和申公豹想要伤害哪吒,却不想哪吒自己可以防身。众人成功逃脱,苏妲己气晕,姬发也因为和妖怪的打斗受了内伤。李靖责怪哪吒出去惹事,要责罚他,众人劝李靖,帮忙说情,让哪吒躲过一劫。
封神英雄榜第12集剧情介绍众妖给苏妲己疗伤,石矶提议让龙王三太子来帮忙。姜子牙采药回来给姬发疗伤,姬发成功醒来,子牙劝他不要再找白发老者,但姬发心意已决。苏妲己用美貌勾引龙三太子,龙三太子对妲己一见倾心,对于她提出的疗伤和报仇的提议都同意,但要求苏妲己在龙宫里呆着服侍他。恰逢龙宫摇晃,原来是马招弟在海里洗哪吒的肚兜。夜叉向龙三太子报告,苏妲己声称这就是伤害自己的人。但龙三太子考虑到混天绫和太乙真人的关系,不敢轻举妄动。
龙三太子声称只要苏妲己愿意嫁给他,就会帮她疗伤和报仇。石矶假意答应下来,让龙三太子先去报仇,趁此机会,她们偷偷在宫里翻到琼浆玉液喝下。龙三太子夜叉带了虾兵蟹将上去抓人,和哪吒起了冲突,哪吒施法将一干妖怪打退,并拿到了龙三太子的龙筋赠予父亲李靖。龙王见儿死大怒,听苏妲己说是李靖的儿子所为,并不相信这和李靖有关,怀疑事情是两个妖怪所做。
东海龙王怀疑龙三太子之死是苏妲己和石矶所为,决定自己去找李靖对质。龙王半夜找到李靖家,看见李靖腰上缠的玉带,认出那是三太子的龙筋,气愤之余和李靖大打出手。幸得姜子牙出手,和龙王一番打斗。李靖中途阻拦,想问清原委,龙王告诉他是哪吒杀死了龙三太子,并收走了他身上的腰带幻化成龙筋为证,李靖觉得这是个误会,但龙王不听,还要引东海之水来淹陈塘关。李靖想找哪吒算账,哪吒却跑去找东海龙王报仇,要他发誓不水淹陈塘关,还把他变成了一只狗让他和李靖说明。
龙王到了李靖面前,变回人形,对李靖大发雷霆,并要禀告女娲让她降旨。李靖气不过狠狠打了哪吒,并要杀他。招弟为哪吒挡下,姬发也劝李靖从长计议,李靖决定先把哪吒关进柴房。姜子牙向哪吒细问关于龙三太子之死的细节,猜出是有人想要借刀杀人。然后他把哪吒送回了乾元山金光洞太乙真人处,打算自己来为哪吒受罚。
哪吒到了金光洞第一次见到了师父太乙真人,太乙真人告诉他姜子牙会替他接受女娲的惩罚被龙王杀死,哪吒不愿身边人遭牵连,求太乙真人帮他想办法。