徐有容到了雪老城之后，暗中找到秋山君，劝他不要踏出这一步，让自己万劫不复，秋山君却痛苦地暗道，自己已经没有回头路了。
秋山君和南客的婚礼上，徐有容躲在暗出，瞅准时机向南客骤然出手，却被周围的魔族众兵将团团围住，徐有容靠着炼魂术强行将自己的功力从聚星境提升至从圣境，那些魔族兵士根本不堪一击，南客看到徐有容的境界竟然在这么短的时间内猝然提升，十分惊讶。
魔族众人抵不住徐有容，纷纷倒闭，琴律见状便拨动了魔音琴，琴声扰乱了徐有容的神识，让她自顾不暇，险些昏厥，她努力稳住自己的神识，拉起桐弓射死了琴律。
南客大怒，掷出孔雀翎打伤了徐有容，秋山君不忍看着徐有容遇险，当即出手，杀死了围攻徐有容的魔族兵士，拼死护着她逃了出去。
安顿好徐有容之后，秋山君回到大殿，求南客放过徐有容，向她讨要孔雀翎的解药。南客见秋山君还是忘不了徐有容，甚至不惜为了她拔剑威逼自己，不禁激怒，死也不肯给他解药。
秋山君无奈，只得抛下长剑离开了。南客知道他一定是去见徐有容了，便命人在后面悄悄尾随，决心要将徐有容置于死地。
此时，陈长生凭着莫雨给的信物一路追寻，终于感应到了徐有容的存在，他化装作魔族士兵的模样悄悄走近徐有容的藏身之处，秋山君恰好此时归来，见到陈长生之后便将他带到了徐有容面前。
陈长生为徐有容疗伤解毒之后想要带她离开，南客却循着秋山君的足迹带人赶到，正在危急之时，小黑龙从龙魂玉佩里跳出来拦住了南客，将陈长生和徐有容放走了。
南客见秋山君也帮着朱砂一起拦挡自己，对他彻底死了心，当胸刺了秋山君一剑，哭着将他赶走了，并称从此后与他恩断义绝。
陈长生和徐有容回到神都之后，恰好遇到圣后独力修复大阵被反噬，便合力帮她暂时稳定了星阵，陈长生知道修复星阵迫在眉睫，更加加紧了寻找修复的方法。
黑袍自从在妖族与白帝一战之后，差一点丧命，他好不容易才逃回了魔族，经过了好长时间的修养，终于康复了，南客见到后喜出望外。
黑袍命南客带领魔军攻打人族，在边境发起了好几次进攻，闹得民心惶惶人人自危，但是那些热血的青年却都纷纷武装起来，赶往边境御敌。
轩辕破和唐三十六也要上阵杀敌，白落衡为轩辕破预备了好多的护身和逃命的宝贝，莫雨则将亡母留给自己的金丝软甲送给了唐三十六，称自己曾穿着它躲过了魔族一剑，让他带着保命。唐三十六知道莫雨记挂自己，心中万分高兴，两人恋恋不舍地相拥惜别。
