夏安国将这个重要情报巧妙地报告给了陈静，由陈静转告给党组织。
夏安国和马俊杰秘密会面，决定抓住这个难得的好机会，联手行动，给驻上海的日军予以重创。
映山红和马俊杰两方面都在做着紧锣密鼓的行动准备。
山木的宴会如期开始，一场激烈的战斗即将打响。在宴会进行当中，夏安国得知宫泽和山木正在实施一个绝密计划，这个计划对抗战形势会起到重大作用。为了得到计划的详细内容，夏安国临时决定中止刺杀行动。
而在饭店外围，映山红领导的党组织和马俊杰、陈静带领的军统人员已经开始行动。
夏安国断然向日军报警，同时也提醒映山红他们撤离。
映山红和马俊杰、陈静他们遭遇到日军的围攻，最后成功脱险。
对于夏安国的反常举动，马俊杰等人不理解发生了什么，对夏安国产生误解。
夏安国的出色表现更加赢得山木信任，完全把保卫宫泽的任务交给了他。但对于绝密计划的事情，对夏安国守口如瓶。
马俊杰抱着对夏安国的误解，准备独立发起铲除日军特高课的行动。
被日军特高课抓捕的军统特工杨浩忍受不住折磨而叛变，他向马俊杰传递假情报，表示自己发现了日军存放飞机配件的地点。
立功心切的马俊杰不听陈静的劝阻，执意要展开行动。
光影第36集剧情介绍马俊杰带领军统特工主要人员，在杨浩的带领下，进入所谓的仓库。不料被山木带领的大批日军包围。军统特工除魏德壮逃脱外，全军覆没，马俊杰被抓。
陈静得到消息，立刻报告给映山红。大家商议营救马俊杰。
夏安国表面不动声色，继续与日军特高课和七十六号特工周旋，为营救马俊杰创造着条件，做着一系列的铺垫。
