原来在佐佐木的配合下，山口一男成功抓走了易顺金，并将自己化装成易顺金的样子。伪装成易顺金的山口一男告诉手下自己要回重庆复命，以后廖思成的联络员是张方宇(就是山口一男本人)。
在抓住易顺金时，山口一男注意到他手上的青帮标记。
在山上躲躲藏藏的王富贵几人无吃无喝，在找吃的过程中，被准备埋伏经过的日本人的洪哥发现，加入了洪哥的队伍。洪哥一行人配合默契又拼命，成功拿下这些日本人，抢走东西。洪哥邀请王富贵加入自己，王富贵表示身上还有任务。洪哥表示以后有事，到句容找自己就行。并把自己身上的干粮都送给了王富贵。
夜晚休息中，王富贵等四人被抓。余下几个怀疑廖思成或方天翼泄密。就在这时，廖思成发现被抓的王富贵等人，这时有人偷袭廖思成，章佳琳为救他被杀手开枪将手打伤。。为了救出他们，廖思成拦下囚车，去找易顺金商量。
由山口一男假扮的易顺金交代廖思成自己被召回重庆，而廖思成以后和张方宇联系。廖思成不知易顺金并非本人，还提醒他重庆方面的召回可能是陷阱。山口不明其因。
廖思成和章佳琳换上山口为他们准备的衣服和假身份，又刚巧碰到进城的方天翼。廖思成三人决定通过维持会会长周墨浩之手救下王富贵。
结果在与周墨浩打交道的过程中，廖思成发现他国民党特工的身份，及时阻止了欲除掉他的方天翼。
松本弥二根本不想杀掉王富贵等人，为了打击城内外的反抗组织，他命令刚刚参加完特训的外甥田中横化名为王大力，带着一队日本特工化装成游击队，“碰巧”救下王富贵等人，并取得王富贵的信任。
被救下的王富贵正准备去灵谷寺，发现乘着日本车，穿着日本军装的廖思成四人，更加坚定了他们是日本人的猜测。叶山为了保护廖思成，否定了他们的说法。
刀剑相见，王富贵在方天翼的理智劝说下，终于还是确定了廖思成几人中国人的身份。并跟方天翼说明自己被游击队救下，且之前遇到过洪哥。方天翼交代王富贵看好汉奸身份的周墨浩。
黑狐分集剧情介绍 第13集方天翼让王文渊用明码向重庆方面发电报，汇报了日军的指令和有日军潜入我军的怀疑。
周墨浩听到方天翼就是黑狐的消息，急切的告诉他自己为日本人效力只是为了取得信任，而上级指派他来配合方天翼。方天翼决定放了他，并安排他回到南京，准备武器协助他杀敌。
方天翼告诉廖思成灵谷寺已经被日本人占领。周墨浩又向他传递了之前朱子宇曾去灵谷寺联系过智善大师的消息。随后，方天翼安排叶山等两人去寻找王大力。
余下的廖思成等人劫下一辆军车，所有人全副上日本军装，前往灵谷寺。
灵谷寺内残尸一片，廖思成一行人只救下最后活口的智善大师。逃跑中，王富贵认出智善大师其实就是当年王富贵送情报的张掌柜。原来他当年害怕被灭口投靠了朱子宇，隐姓埋名在灵谷寺呆了下来。子弹越来越少，情况也大批量危急起来，幸亏王大力带着手下赶来帮忙。在逃跑的过程中，智善大师生命不保，方天翼骗他自己是朱子宇派来的人，但是因为对不上暗号，也没有得到有效的情报。
方天翼决定回城。王富贵不情愿。方天翼表示对王大力的不信任，王富贵对这样的怀疑感到愤怒。
随后王大力赶来，坦然的情绪更让王富贵认准他是好兄弟。
这时刚巧有日本人出现，王大力说这是日军的搜山部队，不用怕。于是一大队人前去之前掉进的山洞躲避。发现之前的游击队员都遭惨死。王大力看到此景，立刻扑到一具尸体前去动情的呼叫“老胡”。
面对方天翼对自己的不信任，王大力表示将以打鬼子的方式证明自己的身份。
埋藏智善大师的过程中，王富贵发现他手里紧握的“宝图”。王富贵决定带着这个宝图，离开方天翼等人，独自享福。
最终，一队人决定进城。路中拦下几个执行任务的日本人。
方天翼和廖思成私下进行了沟通。方天翼提出了自己对章佳琳的怀疑，并提醒廖思成可能已经被日本人发现。
松下健见到了松本弥二。他们发现廖思成是找到黑狐的关键，松下提醒松本，保护好廖思成。两人还安排下对周墨浩是否真的降于日军的测试。
俞梅也便以记者的身份，带着新的电台和密码本前往南京，配合方天翼的行动。组织交代俞梅佩戴好胸针，和一名公开身份为日本共同社社记者的日籍人士联系。
到了城里，方天翼和王文渊前往寻找周墨浩。廖思成和章佳琳躲回之前藏匿的地方。
