时间到了三八年的八月份，周已的太太带着儿子去了哈尔滨，老魏开车去码头上接了他们，周已的太太在车上问了周已的情况，老魏说一切还好，只不过他现在没有少操心，人也老了不少。老魏告诉他说了现在先不要跟周已联系，等过一段时间再说，周已的太太听后说知道了。
周已听了任长春拿来的老邱的电话录音，里面是个女人给老邱打的电话，好像是用了什么暗语，说话的时候口气好像有点不一样。任长春分析说老邱或许是山上用苦肉计，他是受到了共党的策反，随后他们俩把录音带拿过去给高科长听了听，而周已在不知不觉中把录音带给悄悄地录制了一份。
周已回去之后把那份老邱打电话的录音带告诉了老魏，他给老魏听了之后说;里面那个女人的声音就是他们组织里面的奸细，这个声音自己绝对没有记错。随后老唯有给周已说了一些老邱的情况，他在上山之前是结过一次婚的，但是之后又离了，有孩子。
周已让老魏再想一想知道特派员来哈尔滨的他们组织里面的人员中有没有一个女人沈阳口音，单身还带着一个小女孩，老魏听后说自己知道她是谁了，是个寡妇，带着个六七岁的小女孩，是个茶馆的老板，上次就是他们在茶馆里面订的车票，肯定就是她，不会有错。
周已听后说要把她赶紧挖出来，然后把可能的漏洞全都给补上，周已说顾秋妍快生孩子了，他要把她送到佳木斯去生孩子。老魏告诉周已说他老婆孙悦剑带着他儿子过来哈尔滨了，可能要住一段时间，等回来让他们见个面，周已说等奸细先除了他们再见面吧。
周已回家了之后告诉顾秋妍说明天就让刘妈送她去佳木斯，然后那里他丈夫会陪着他，等孩子满月了之后再过来。顾秋妍告诉周已说自己不在的时候让他好好的吃饭，照顾好自己，周已说像自己这样在悬崖边上站着的人怎么会有放松的时候。
高科长叫周已去了他的办公室，他问了周已进来的工作情况，随后他又叫来了鲁明，可以看得出来高科长最近有事情而且心情也十分的不好。周已让春三去监视老邱的时候被老邱发现了，老邱感觉到了高科长可能不信任他，但是他自己就要掉走了，所以他就逮着春三打了一顿，顺三不知道他是怎么发现自己的。
春三找了周已说了这件事情，周已说这种人没有一个是简单的，能活下来的就没有一个简单的。周已收到了他老婆孙悦剑寄过来的包裹，里面有她亲手织的毛衣还有一封信，周已看了之后对她也是深深地思念。
悬崖第21集剧情介绍周已跟高科长说了老邱的事情，老邱说自己心里面有数的，周已说他跟日本人还跟他有交往真是不简单。老魏告诉周已说上级下了命令要除掉老邱，周已听后说这个时候除掉老邱实在是太不明智了。老魏说这件事情不要再说了，计划由周已制定，他们来实行，让他不能活着离开哈尔滨。
周已回去之后跟顾秋妍说了上级决定除掉老邱的事情，他说现在这么做肯定会让高彬怀疑到自己，然后还说老魏这样做肯定是意气用事，他就害怕带着感情去做事会出差错的。顾秋妍说要不他自己去找老魏商量商量吧，周已说不用了，上级怎么说就怎么办吧，但是要做的高明一些。
周已把顾秋妍送上了去佳木斯的火车之后找了老魏，他告诉老魏说老邱会去警察署办手续，那是个下手的好机会，他老婆现在正在卖茶馆，要先控制住他老婆，然后他肯定会去找她老婆，说完了之后周已就回去了，然他注意安全。
老魏带着人去了同福茶馆，老魏让一个人拿着钱先进去打探了一下消息之后得知里面除了老邱的媳妇还有三个伙计，随后他们决定先不下手，然后再来，他媳妇走的时候她跟老邱肯定会见面的，要不然就会拿着钱直接存银行。老魏他们抓住了老邱的媳妇，然后等着老邱。
老邱感觉心里面不踏实就给宪兵队打了个电话请他们派个车送自己回家，然后还叫了两个特高科的人。老邱回家之后被老魏的人给打死了，还有两个特高科的也被打死了。顾秋妍生下了一个女儿，但是她的丈夫因为临时有事被派到了山上，最近可能来不了了，顾秋妍心理面也十分的心酸。
高科长在开会的时候听手下的探子来报说老邱遇害了，高科长听后给周已写了一张纸条说了，然后周已就跟着他出来了去了同福茶馆的大门口看了现场。高科长问了店里的几个伙计当时的情况，那几个伙计说先是有个戴眼镜的男的过来说是要买店，然后留下了钱就先走了。他们老板是后来走的，但是走有半个小时之后外面就想起了枪声，其它的什么就不知道了。
老邱的媳妇刘瑛被老魏给抓住了，老魏审问她的时候她说自己什么都不会说，反正自己都会死的。高科长实在觉得这件事情还是太蹊跷了，他思前想后实在是想不出来他们内部的奸细，他自己现在开始怀疑每一个人，每一个人只要是他看到的他都会去思考。他好像就是一个得了神经质的人，他也在怀疑周已，因为周已太聪明了。
