刘伯承提笔给汪荣华写信，两个人相约河边，抒发情意。在甘南曲子镇，刘伯承、汪荣华结为夫妻。红军胜利会师。
抗日战争爆发，红军改编为国民革命军第八路军，刘伯承任129师师长。单战不满红军改编，欲回老家种地，被文采儿拉住。刚从洛川开会回来的刘伯承命单战穿上新军服，说服了他。刘伯承研究日军资料，准备作战，陈赓、李达前来汇报抗日誓师工作，刘伯承给予详细指导。
日军向忻口、娘子关发起进攻，毛泽东及时调整了战术，129师兵发太行山。刘伯承与阎锡山在太原见面。
刘伯承元帅分集剧情介绍第十七集刘伯承提出补养问题，阎锡山虚与委蛇。刘伯承率部向晋南进发，途中遇日军飞机，判定敌机场就在附近，刘伯承命陈锡联派出侦察队寻找，单战向陈锡联报告敌机场在阳明堡。陈锡联夜袭阳明堡，炸毁敌机24架，消灭守军两百余。
日军迂回娘子关，进攻旧关，防守此地的国民党军损失惨重。刘伯承拜会第三军军长曾万钟，提醒他防止日军从石门进攻。回来的路上，刘伯承担心驻守石门附近的第77I团有危险，命单战率特务营去增援。771团电台失去联络，文采儿等人赶去修理，路上被日军跟踪。
刘伯承元帅分集剧情介绍第十八集带特务营赶来的单战抄近道，打跑了日军。总部来电，日军进攻石门。刘伯承命陈赓率386旅进驻长生口等地，阻击日援，配合友军前线作战。曾万钟突令第三军撤离旧关。刘伯承找来地图，决定于七亘村伏击日辎重部队。第二天，日军车队在200名步兵护送下来到七亘村，刘伯承一声令下，386旅将日军包围在峡谷中予以全歼。
.总部来电，娘子关日军依旧向旧关抄袭。刘伯承命部队大张旗鼓转移，迷惑日军。日军果然上当，第二天，车队在500多兵力护送下前来。刘伯承命772团发起进攻，打得日军没有招架之力。
柏井失守，129师决定转移。
刘伯承元帅分集剧情介绍第十九集日军第二十师团进犯昔阳，刘伯承发现敌一个联队孤军深入，决定于黄崖底歼灭敌人，任务交给了772团。772团将日军压制在黄崖底，但因地形复杂，无法全歼，刘伯承命部队撤离。
太原陷落，毛泽东命八路军迅速分兵发动群众，展开敌后游击作战，开创以太行山为依托的晋冀豫抗日根据地，129师深入晋东南。
刘伯承致电倪志亮，派秦基伟等人赴正太路南建立游击队伍。王新亭、宋任穷、刘志坚等人纷纷率工作队发展游击队伍，形势喜人。刘伯承拜会汤恩伯，受到热情接待。
刘伯承元帅分集剧情介绍第二十集日军第二十师团向晋察冀根据地发动九路围攻，师团长川岸文三郎出兵正太路，汤恩伯闻讯撤离。刘伯承急命陈锡联率769团进至正太路，断敌交通。文采儿破译了曰军电报，刘伯承获知日军阴谋，积极备战。川岸文三郎围攻扑空，不甘心失败，派小队日军于772团附近出没。汪乃贵、单战根据刘伯承指示，诱敌深入，袭击昔阳，在日军回援时，于关帝庙予日军重创。川岸文三郎无可奈何，只得率部撤回正太路。
邓小平接任129师政委。蒋介石在洛阳召集一、二战区将领开会，他找刘伯承等人谈话，企图分化八路军，最终失败。
