孟庆凡的话让彭静雯也开始怀疑胡万全，这是组织上的秘密，他只是担心她陷入危险。陈尔道回家后见夫人小温不见了，她给谢庚杨打电话约见，陈尔道通过家里的字条看出他们约见地点，他赶到后主动向小温认错，她也不好再说些什么，谢庚杨只好离开，小温看出陈尔道有事情在隐瞒她，他不想让她和自己一起承受压力。
军统截获胡万全的电台电报，只是没办法破译，谢庚杨开始怀疑九菊的身份。杨杰在敌后开展游击斗争，谢叔娴也在那里。陈尔道知道军统在调查抽那种烟的人，他让胡万全以后不再主动联络。日军准备按照九菊花的计划实施静冈计划，毒气弹突然出现在汉口街头，闻到的人倒地身亡。谢庚杨找胡万全询问放毒气的事情，胡万全否认是自己所为。
杨杰将缴获日军大佐的军刀送给谢淑娴时说错了话，谢淑娴有些不太高兴地离开。马天威带人抓获可疑人员后进行审讯，逼问之后那人交待了谢庚杨的名字，中统王站长也在现象观看审问，他们对嫌疑人家中进行搜查，搜到了一些文件，李正萱不相信是谢庚杨所为，王昌平命他回去一定要保证司机的安全。
王站长将谢庚杨投靠日本特工的情况汇报给陈司令，陈尔道也在一旁听着，他不相信谢庚杨会投靠日军，李正萱回到审讯室后发现司机已死。王站长提议参会人员在会议结束前不能离开，王昌平认为有人要陷害谢庚杨，还列出谢庚杨以前的做法，他和陈尔道都愿意用性命为谢庚杨担保，陈司令将抓捕谢庚杨的事情交给军统来办。
胡万全心情不好，他让谢庚杨自行离开，还要好好反省一下。黄主任想尽快结束日本的人计划，第一次施放毒气弹只是对谢庚杨的试探，他听到茶馆里胡万全和来人的对话，还记得内奸会说日语。孟庆凡再次吹响口琴时没有听到对面的回应，胡万全进门后他将口琴收起来，他看到隔壁窗户下面弹曲子的人已被严刑拷打，胡万全还从那人身上搜到一支枪，他让孟庆凡开枪杀了弹琴的人，孟庆凡不想在马小茴面前杀人，他陷入两难境地。
连环套分集剧情介绍第36集孟庆凡举枪将弹琴的人打死，他向胡万全提出安排他们离开。谢庚杨向陈司令汇报查询日本奸细之事，他不千万用粗暴的方式来寻找，陈司令只要结果，王昌平保证完成任务。孟庆凡知道胡万全不会相信谎言计划，他为没查到线索向马不茴致歉。王昌平让谢庚杨不要胡来，在他行动前一定要汇报，王昌平安排马天威给他做助手，谢庚杨还没想到应对办法。谎言小组申请的费用迟迟未批，谢庚杨给陈尔道打去电话询问。
谢庚杨让李正萱带着名片和拨款单去取经费，胡万全一直用金条在收买徐乙从电报局发报，发报后他将徐乙杀死在车内，然后沉尸江中。胡万全请日本本部派助手过去，徐乙的失踪让谢庚杨判断他已经死了，王昌平让马天威负责电报局来查找线索。谢庚杨怀疑那封电报是胡万全发的，他想通过他找到国军高层的内奸。
胡万全鼓动周图海将船开到长江下游，那样会逼周家当汉奸，周图海没有同意。周图海在车里回头时见到谢庚杨，谢庚杨说徐乙有记日记的习惯，还向胡万全问起今后的打算。周图海安排吉庆号去重庆，并让周少冲跟着船一起离开，他将船运交给彭静雯来打理。
周少冲想带彭静雯离开，周少冲因以前的劳军之事让周图海很生气，在胡万全的劝说下周少冲同意离开。周图海告诉彭静雯说周少冲出事了要躲避一下，他将永远大船业的账本和公章交给彭静雯。周少冲在江边因涉嫌通日被马天威带人抓获，他们暂时没有抓获胡万全。谢庚杨和李正萱拿着相机在监视胡万千，李正萱怀疑陈尔道进去是在传递情报，等胡万全离开后李正萱进去将报纸拿走。
日军准备将伪钞在武汉投放使用，陈尔道回去后看到小温留下的信件，他没想到胡万全在家中等着。陈尔道发现拨款中的一个部门有问题，胡万全其中利弊。胡万全的行动在军统的监视之中，谢庚杨担保陈尔道不会是内奸，但陈菲提出异议，李正萱调查后发现胡万全没有泡澡的习惯。杨杰想和谢淑娴一起回去领军火，他保证能把她带回来继续打鬼子。周图海将李正萱请到家中帮忙周少冲的事情，他拿出一箱金条交给李正萱。
